企業投資戰略規劃咨詢
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豐富的經驗：中投顧問在企業投資選址領域咨詢案例
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投資戰略規劃的四個部分
投資戰略規劃咨詢項目的內容通常分為四個部分：
一、投資戰略規劃
二、投資產業規劃
三、投資項目規劃
四、投資價值交付規劃
投資戰略規劃主要內容
1.外部環境與企業現狀分析
1.1分析行業結構與競爭行為
工作內容
- 分析宏觀環境因素對企業主營行業的影響；
- 分析公司主營行業結構(市場供求與行業價值分布)的變化；
- 分析主營行業中企業主要競爭對手、標桿企業的競爭行為及其成效；
- 總結企業主營產業鏈環節的產業機遇與挑戰，總結關鍵成功要素及資源能力要求。
工作成果：
- 主營行業分析報告，包括宏觀環境因素對行業的影響分析，行業供求分析、行業競爭分析、行業機遇挑戰及成功要素總結等。
1.2分析客戶需求
工作內容：
- 通過訪談與問卷調研企業現有客戶的需求與購買行為特征；
- 考慮按企業規模、行業屬性、地域等多個維度細分客戶群；
- 分析自身與競爭對手價值定位(產品/服務/價格)的區別及其對客戶需求的滿足程度；
- 總結各細分客戶群中的潛在價值定位拓展機會。
工作成果：
- 企業所處各行業客戶細分報告，包含客戶細分結果及各細分客戶群的需求分析、價值定位及拓展機會分析等。
1.3評估企業戰略與財務現狀
工作內容：
- 分析企業現有公司愿景、戰略目標與發展路徑計劃，理解公司現有戰略發展思路；
- 評估企業現有公司及業務戰略定位與價值定位(目標地域、客戶細分、包括產品/服務/價格等在內的價值交付模式)；
- 評估企業財務績效現狀表現并與競爭對手進行比較，包括市場份額、收入、利潤、盈利能力等財務業績。
工作成果：
- 企業戰略與財務現狀分析報告
1.4投資定位與戰略規劃
工作內容：
- 通過高層戰略研討確定企業未來投資總體戰略目標；
- 討論確定企業投資基本原則；
- 討論確定備選投資行業、投資項目與企業核心競爭力的評估標準；
- 設計企業投資發展的戰略實施路徑。
工作成果：
- 企業投資戰略方案
投資產業規劃
2.1 投資產業篩選及定位
工作內容：
- 根據公司的總體戰略規劃，篩選出符合公司總體發展戰略的相關產業；
- 根據前期制定的投資原則及投資產業標準，篩選出符合企業投資戰略的擬投資產業；
- 確定公司的投資產業定位。
工作成果：
- 企業投資產業定位
2.2投資產業研究
工作內容：
- 影響產業發展的宏觀環境分析、產業發展現狀分析、產業鏈分析，使得企業對產業發展有基本的判斷；
- 通過產業未來驅動因素分析、產業市場發展趨勢評估，確定擬投產業的未來市場容量及發展潛力；
- 評估產業競爭環境以及產業競爭壁壘，通過數據分析，得出產業未來的現在以及未來的盈利水平。
工作成果：
- 企業投資產業規劃報告，包括產業宏觀環境分析、發展趨勢分析、盈利能力分析等。
投資項目規劃
3.1投資項目信息搜集
工作內容：
- 根據擬選定的投資產業，綜合企業所積累的資源，結合中投顧問的項目庫，進行投資項目信息搜集。
3.2投資項目調研
工作內容：
- 根據投資項目信息，采取與管理層會談、經營現場考察、客戶調查、內部盡職調查、中投顧問-鄧白氏全球企業信用數據庫等手段，對投資項目進行調研評估。
3.3項目投資模式選擇
工作內容：
- 根據投資項目的調研結果，針對每個項目，設計相應得投資方式，比如股權投資、債權投資、并購等模式。
工作成果：
- 企業投資項目規劃，包括具體的投資項目、投資目標企業、投資合作方式等。
投資價值交付規劃
4.1研究行業領先實踐
工作內容：
- 根據選定的投資組合，研究相關行業領先企業在價值交付體系(主要抓住投資價值鏈上的項目信息獲取、投前評估、項目估值、交易結構設計、投資項目管理、投資退出七個環節)上的先進實踐，總結出行業領先企業的關鍵成功要素，明確行業領先標準及對企業的啟示。
工作成果：
- 行業領先投資價值交付體系實踐研究。
4.2設計價值交付體系
工作內容：
1.1.1 根據企業的投資戰略(投資定位、產業定位等)及行業領先企業投資價值交付體系研究成果，明確價值交付體系的關鍵環節及關鍵環節的目標運營水平；
1.1.2 設計企業的整體價值交付模式和高階業務流程體系，并對價值交付體系中的關鍵環節的框架性解決方案進行設計，形成基本的備選方案，分析備選方案的優缺點。
工作成果：
- 企業投資價值交付體系框架設計方案，包括整體的價值交付模式、高階業務流程框架和關鍵環節的框架性解決方案；
- 備選方案的優缺點評價。
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