2019-2023年中國裝配式建筑行業影響因素分析

　　一、有利因素

　　（一）政策紅利

　　2017年3月，住房城鄉建設部印發《“十三五”裝配式建筑行動方案》、《裝配式建筑示范城市管理辦法》、《裝配式建筑產業基地管理辦法》，明確指出，到2020年，全國裝配式建筑占新建建筑的比例達到15%以上，其中重點推進地區達到20%以上，積極推進地區達到15%以上，鼓勵推進地區達到10%以上。到2020年，培育50個以上裝配式建筑示范城市，200個以上裝配式建筑產業基地，500個以上裝配式建筑示范工程，建設30個以上裝配式建筑科技創新基地，充分發揮示范引領和帶動作用。

　　2017年6月，住房和城鄉建設部發布的《裝配式混凝土建筑技術標準》、《裝配式鋼結構建筑技術標準》、《裝配式木結構建筑技術標準》等三項國家標準正式實施。

　　2017年7月，住房城鄉建設部標準定額司建筑節能與科技司發布《關于做好裝配式建筑系列標準培訓宣傳與實施工作的通知》，要求全國各地建設廳、建委（規委）、建設兵團等有關單位按照標準大力宣傳、培訓、并落實裝配式建筑。

　　2017年11月，住房和城鄉建設部發布《關于認定第一批裝配式建筑示范城市和產業基地的函》，公布了30個裝配式建筑示范城市（包括北京、上海、天津、沈陽、南京、杭州、合肥、鄭州、成都等），授予195家單位“裝配式建筑示范產業基地”稱號，進一步推進裝配式建筑落實。

　　2018年2月1日，住房城鄉建設部印發通知，批準《裝配式建筑評價標準》為國家標準，原國家標準《工業化建筑評價標準》同時廢止。

　　（二）裝配式建筑優勢明顯

　　裝配式建筑相對于傳統的建筑方式而言，具有節能環保及建筑效率高等多種優勢。首先是建筑環保性，裝配式建筑減少了施工過程中的粉塵污染以及住宅回收過程中的建筑垃圾污染，高效的建造方式帶來了對資源的節約，同時預制構件生產的靈活性也為綠色建材的使用提供了空間，確保了其節能性。其次是建筑的速度快，工廠流水化的作業效率遠遠高于工人現場施工的速度，裝配式建筑的工期是傳統建筑工期的三分之一，快速的施工周期將使建筑企業的財務成本壓力減輕，促進公司的良好運轉。除此之外，標準化的生產受氣候等外部條件影響較小，更能提高裝配構建的安全等級，質量穩定的優點也將為建筑企業的資金周轉和企業品牌的建立奠定基礎。

　　（三）BIM技術革新推動

　　BIM是以建筑工程項目的各項信息數據作為基礎，建立起三維的建筑模型，通過數字信息仿真模擬建筑物所具有的真實信息。這一模型既包括建筑物的信息模型，同時又包括建筑工程管理行為的模型，可以通過信息的共享和傳遞將兩者結合，為設計團隊和施工團隊提供協同工作的基礎，從而提高施工效率、節約成本、縮短工期，有效實現建筑的全生命周期管理。在大數據的概念下，裝配式建筑的標準化與數據化，不僅便于管理操作，也更加貼合現下火熱的VR裝修概念。BIM技術革新與裝配式建筑技術的結合將有利于解決我國建筑行業在施工效率、質量安全、成本控制等方面的痛點，加速推進我國傳統建筑向裝配式建筑行業轉型升級。

　　（四）鋼結構裝配式建筑正在廣泛普及應用

　　鋼結構建筑相較傳統建筑方式具有明顯的優點：一是鋼結構建筑可實現鋼構件及配套圍護結構的構件工廠標準化生產，品質容易保證，自重輕可現場裝配化施工不僅節省人工且安全環保；二是大幅降低染塵、噪音污染以及資源消耗，鋼材可回收與再生，減少建筑垃圾，并可作為國家戰略資源儲備；三是鋼結構“高大輕強”的特點，易于建造高層建筑、大跨度建筑等結構復雜的工程，提高土地使用率及戶內得房率；四是抗震性能卓越，材料輕質且結構更安全。自國務院發布推行綠色建筑行動方案以來，減少資源消耗、注重節能環保、推廣綠色建筑已經成為全社會的共識，建筑工業化和裝配化的發展就是綠色建筑行動方案實施的重要方式，鋼結構建筑的工廠化生產和裝配式施工的特點使其成為了最環保、最成熟的綠色建筑之一，將被廣泛應用普及。

　　二、不利因素

　　（一）裝配式建筑發展處于探索階段

　　一方面，技術不成熟、上下游產業不健全，標準不健全，設計施工一體化管理難度增大等因素使得裝配式建筑發展面臨阻礙。另一方面，裝配式建筑施工存在難點，裝配式建筑需較高的投入，裝配式建筑外觀較為單一、缺乏多樣性，缺乏裝配式建筑結構標準體系和裝配式建筑目前頻頻出現質量問題等。此外，裝配式建筑前期投資成本高；規模化生產未成形，缺乏成本優勢，市場的接受程度較低等原因也對其發展產生了阻力。國內裝配式建筑目前仍處于試點探索階段，還存在一些不確定因素和挑戰，需要一個總結完善的過程，才能使裝配式減值穩步進入規模化、標準化的發展模式。

　　（二）經濟成本高

　　由于裝配式建筑在我國尚未形成產業規模，導致建筑成本高，主要在于材料成本和人員成本。首先是材料成本：由于產業鏈并未形成，在材料采購過程中不能享受大量批發的價格優惠，同時生產商在生產中需要另外的設計生產線，而且無法做到長期的量產，增加了材料的生產成本。其次是人力成本，生產裝配式建筑構件需要具有專業技術的工作人員，這就帶來了人員培訓所需要的高成本，全套的工作流程需要材料運輸、構件生產、倉儲、施工、安裝等多方面的技術轉變和管理模式的轉變，進一步增加了經濟成本。

　　（三）專業化人才不足

　　專業人才不足是制約裝配式建筑發展的主要因素之一。其一，傳統建筑原有的建筑施工人員和設計人員基本都不具備裝配式建筑的相關專業知識，許多建筑學和建筑工程院校內也缺乏甚至沒有設置相關的專業技術教學課程。其二，施工中的管理人員需要全新的管理理念和方法，傳統的建筑管理人員雖然已經具有豐富的經驗，但裝配式施工需要與之更加適應的組織管理模式，在工程建成之后也需要專業的管理人員進行后續服務與維護。總體而言，目前我國在裝配式建筑方面的專業人才十分缺乏。

　　（四）監管體系不健全

　　行業監管體系的不健全影響并制約了裝配式建筑的順利推行。目前，推行的裝配式建筑監管機制，在全國還多是分散在各個部門和多個環節，尚未形成合力；推行裝配式建筑的配套措施有待健全；裝配式建筑的招投標及承分包規定、各階段設計深度要求、預制構件廠能力評價、綠色建筑綜合評價等市場規則，亟須調整；構件生產、施工安裝等環節的質量安全監管方式、相關企業的責任界定，以及檢測、驗收要求也需要盡快補充完善。要推行裝配式建筑平穩持續發展，必須進一步加快監管體系的配套跟進。

　　2019-2023年中國裝配式建筑市場規模預測

　　2017年，中國裝配式建筑市場規模為685億美元。我們預計，2019年我國裝配式建筑市場規模將達到1，190億美元，未來五年（2019-2023）年均復合增長率約為29.43%，2023年將達到3，340億美元。

　　圖表　中投顧問對2019-2023年中國裝配式建筑市場規模預測

　　數據來源：中投產業研究院