關鍵詞：智能顯示智能顯示產業

中投顧問：2018-2022年智能顯示產業發展預測分析

作者：中投顧問　時間：2018/10/19

　　2018-2022年中國智能顯示產業影響因素分析

　　一、有利因素

　　（一）發改委、工信部兩部委聯合發布實施制造業升級改造重大工程包

　　按照黨中央、國務院的部署，為做好制造業穩預期、穩信心、穩投資、穩增長工作，促進轉型升級、提質增效，加快制造強國建設，國家發展改革委、工業和信息化部組織實施制造業升級改造重大工程包。為貫徹落實“十三五”規劃綱要和《中國制造2025》，聚焦制造業高端化、智能化、綠色化、服務化，組織實施10大重點工程。其中電子信息升級工程中包含新型平板顯示工程。重點發展低溫多晶硅（LTPS）、氧化物（Oxide）、有機發光半導體顯示（AMOLED）等新一代顯示量產技術，建設高世代生產線；發展玻璃基板、增亮膜、光刻膠、OLED蒸鍍工藝單元設備部件、蒸鍍設備自動化移載系統等關鍵材料和設備領域，增強自主配套能力；推動關鍵共性技術聯合開發和產業化示范；布局量子點、柔性顯示等前瞻技術領域。

　　（二）前景廣闊

　　當今世界，信息技術正處于融合創新和變革發展的新時代，以智能顯示、大數據、云計算、人工智能、虛擬現實、量子通訊等為代表的新一代信息技術正在引發新一輪科技革命和產業變革。與此同時，信息技術和物理學、生物技術相輔相成，已經成為第四次工業革命的主要驅動力，并將重塑未來經濟格局，人類社會也將處于人、機、物、信的高度融合，海、網、云協同發展的新階段。在此過程中，智能顯示產業已經成為承載智能硬件、人工智能、大數據、物聯網和虛擬現實等科技革命的重要支撐和基礎。人類不僅生活在一個視像化時代，顯示無處不在，顯示即服務，更重要的是它將影響和改變人們的生活方式以及商業架構和秩序，一個以視像為核心的新經濟浪潮正在全球范圍內興起。

　　隨著信息技術和智能顯示技術的融合創新，未來將會形成“視像化+”的新經濟浪潮，視像行業在國民經濟發展中的地位和作用將更為重要。新工業革命與我國實施制造強國戰略形成歷史性交匯，智能顯示產業必須把握變革趨勢和時間窗口，做好智能化與視像化深度融合，努力搶占新一輪產業競爭制高點。

　　（三）龍頭企業不斷加強產業鏈布局

　　隨著我國顯示產業整體實力的不斷增強，以京東方、華星光電和天馬等龍頭企業為代表的面板企業加緊向上游延伸，不斷完善全產業鏈布局。2016年，京東方、TCL創投與眾多國內基金公司一起參與了大尺寸噴墨設備生產企業Kateeva公司的E輪投資，并在董事會中各占據一席，為柔性OLED薄膜封裝制程進行相關技術儲備。天馬、華星光電合作成立的廣東聚華印刷顯示技術有限公司與美國杜邦、日本住友化學等企業簽訂戰略合作協議，共同開展印刷OLED、QLED以及柔性顯示技術和材料的研發和生產。此外，國內相關材料和零組件配套企業也不斷擴大產業規模，提升核心競爭力。江豐電子在合肥的液晶面板用建設靶材及機臺部件生產項目開工，該項目投資2億人民幣，對京東方、天馬等國內面板企業開展配套。東旭光電為打通全產業鏈，除玻璃基板生產項目外，與日本住友化學合作在無錫成立偏光片合資公司，該項目投資20億元人民幣，投產后年產偏光片2000萬平方米，將有效填補國內偏光片生產的市場缺口。

　　二、不利因素

　　（一）專業人才缺乏

　　當前我國顯示企業人才招募途徑以“挖人”為主，企業為節約時間，更傾向于高薪競聘有經驗的專業人士，而往往忽略了人才培養機制的建立和隊伍的搭建，我國顯示產業人力成本不斷被推高，人才缺乏的根本問題卻未解決，在此背景下，如何加快人才培養已成為各大企業需要認真考慮的問題。

　　（二）我國顯示產業上游知識產權糾紛風險增大

　　近年來，我國平板顯示產業自主創新能力不斷提升，國內專利的申報數量快速增加。據國家知識產權局統計，我國在平板顯示領域的累積專利數已超過萬項。然而，由于我國進入平板顯示產業時間較晚，在專利方面與世界先進水平還有較大差距。液晶顯示全球專利申請前10位中，韓國企業2家、日本企業7家，我國臺灣地區1家，沒有我國大陸地區的企業。由此可見，我國平板顯示產業的專利布局仍處于起步階段，與快速壯大的產業規模相比，知識產權攻防體系建設迫在眉睫。如何提升我國顯示產業專利轉化率、靈活運用知識產權攻防戰中對抗博弈的規則和技巧、重視自主研發、積累核心專利成果將成為我國顯示產業知識產權建設的新任務。

　　2018-2022年中國OLED產業規模預測

　　2016年，我國OLED產業規模達到62.32億美元。我們預計，2018年我國OLED產業規模將達到104億美元，未來五年（2018-2022）年均復合增長率約為24.49%，2022年將達到249億美元。

　　圖表　中投顧問對2018-2022年中國OLED產業規模預測