2019-2023年中國智能交通行業影響因素分析

　　一、有利因素

　　（一）發改委、交通部推進“互聯網+”便捷交通，促進智能交通發展

　　2016年7月30日，為促進交通與互聯網深度融合，推動交通智能化發展，國家發改委和交通運輸部聯合印發《推進“互聯網+”便捷交通促進智能交通發展的實施方案》。這是我國第一次就智能交通發布的總體框架和實施方案，體現了交通運輸領域的創新驅動發展戰略，為我國未來ITS發展指明了方向，對我國ITS發展具有重大意義。《實施方案》還列出了27項“互聯網+”便捷交通重點示范項目，分別有7個基礎設施、13個功能應用、1個線上線下對接、3個政企合作、1個交通新業態和2個典型城市項目。27個示范項目中，將是未來五到十年我國智能交通建設的重點項目。在《推進“互聯網+”便捷交通，促進智能交通發展的實施方案》的推動下，我國智能交通將真正進入產業化發展階段，圍繞智能交通應用將形成一個龐大的產業鏈，為相關行業帶來千億元市場商機，并將催生出50億甚至100億體量級的企業。在政府的強力推動下，我國智能交通將真正邁入產業化、規模化發展階段。

　　（二）“智慧交通”政策利好

　　2017年1月，交通運輸部發布《推進智慧交通發展行動計劃（2017-2020）》，文件指出，2020年逐步實現基礎設施智能化、生產組織智能化、運輸服務智能化、決策監督智能化四項目標，并明確了推進交通基礎設施智能化管理、推動智能化客運樞紐建設、推動智能化運輸裝備升級改造、提高綜合交通出行信息服務水平、引導交通服務新業態發展等發展智慧交通的12項重點任務。

　　2017年9月，交通運輸部印發《智慧交通讓出行更便捷行動方案（2017-2020）》，《方案》的行動內容包括提升城際交通出行智能化水平、加快城市交通出行智能化發展、大力推廣城鄉和農村客運智能化應用、不斷完善智慧出行發展環境四個方面，旨在推動企業為主體的智慧交通出行信息服務體系建設，促進“互聯網+”便捷交通發展，加快城市交通出行智能化發展。

　　此外，除各個一線城市正在加緊采取措施加強智能交通建設工作外，包括武漢、沈陽、寧波、青島、南京、杭州等在內的二、三線城市也紛紛出臺相關政策以落實推進智慧交通體系建設。

　　（三）物聯網、云計算、大數據、移動互聯網等技術支持

　　物聯網技術可以幫助實現交通運輸基礎設施、交通運載工具的建設等情況的全面感知，在監控整個交通的運行情況的同時，還實現了基礎信息采集手段的多樣化；大數據技術可用于充分挖掘和利用信息數據的價值，盤活現存數據，進行應用和評價，服務于交通部門的管理與決策；云計算則為各交通數據的存儲提供新模式，“交通云”的建立將有利于打破“信息孤島”，以徹底實現交通信息資源共享，系統互聯互通；移動互聯網技術使信息在各種運輸方式間的順暢傳輸和交互得以實現，從而達到各種運輸方式的合理布局及協調高效運行。

　　（四）城市智能交通對于新型城鎮化的巨大效益

　　我國城市智能交通系統的建設側重于管理功能的實現，主要用于支持和強化交通管理部門原有的管理體系。未來，城市智能交通系統將向服務功能轉化，利用獲取的交通信息數據向城市道路交通使用者提供信息服務。城市智能交通系統作為未來城市交通優先發展的主題，對于提高交通管理效率、解決交通擁擠、減少環境污染、確保交通安全起到了非常重要的作用，不僅契合我國新型城鎮化“集約、智能、綠色、低碳”建設的要求，還能解決我國城市普遍存在的道路擁堵、交通供需不平衡、人口交通之間的矛盾日益凸顯等諸多難題，是實現新型城鎮化的有效手段。伴隨著我國城鎮化建設的深入和城市道路建設投入的增加、以及原有城市智能交通系統的更新換代，城市智能交通的市場規模將會繼續呈現快速增長勢頭，其產業化和規模化將為我國帶來巨大的社會效益和經濟效益，未來市場前景廣闊。

　　二、不利因素

　　（一）標準和技術規范不統一

　　公路信息化行業在我國屬于新興行業，發展歷程較短，加之市場參與者眾多，區域經濟發展不平衡等眾多因素，在現階段，智能交通行業許多產品仍不存在統一的行業標準，或者在國內統一標準下，各地制定的具體技術標準存在差異。

　　國內智能交通系統項目的建設先于行業統一標準的推出。在缺乏標準的條件下，許多地區的智能交通系統自成體系，缺乏應有的銜接和配合，標準互不統一。即便在城市內部，道路上的傳感器標準也非常混亂，因為傳感器設備生產企業缺乏統一的接口標準。標準和規范的混亂妨礙了交通數據的獲取、交通信息交換、軟件銜接等，從而無法進行交通流的分析和預測。在高速公路收費系統方面，各省或地區內建設的網絡一卡通或不停車收費系統，也沒有統一指導和標準，為將來的全國聯網造成了困難，制約了行業的協調發展。

　　（二）海量設備的管理及維護難題

　　隨著智能交通系統規模擴大，前端設備點位增加，設備故障點也呈幾何級數增長。以電子警察系統為例，目前一、二線城市基本都實現了電警設備在重點路口、路段的全覆蓋，建設規模均有上千臺攝像機及相應的控制設備，由于各廠商產質量良莠不齊，前端設備實際完好率不高。設備故障未暴露，或暴露但沒有得到及時維護的現象非常嚴重。智能交通管理系統前端設備故障檢測方面目前也還相對薄弱，廠商往往注重業務應用功能的開發，而對設備狀態、故障監測和預警功能的研發重視和投入相對較弱，導致外場維護工作量大、困難多等問題。

　　（三）行業集中度不高

　　一方面是參與企業眾多，品牌雜亂，產業鏈整合難度很大。智能交通產業涉及內容多，范圍廣，需要多個領域配合，如電信運營商、衛星導航、大數據、車載終端等。這些配套領域中小企業林立，品牌混亂不堪，且具有專業程度高的智能交通企業占比較低，處于分散狀態，要整合技術創新、技術標準和產業鏈難度不小。另一方面是企業規模小，發展時間短，市場競爭力薄弱。由于智能交通概念興起時間不長，相關企業發展時間短，規模普遍偏小，競爭力相對較弱。

　　（四）市場需求尚未爆發

　　由于國內智能交通概念尚處于市場導入期，消費者對大多數智能交通產品和服務認識程度有限，潛在需求未能充分釋放，致使智能交通企業無法實現規模經濟，進而影響到整個智能交通產業的發展速度和發展空間。與發達國家相比，中國智能交通整體發展水平還比較落后。以ETC系統為例，美國、日本、新加坡、韓國等發達國家均達到了很高的普及程度，而日本的ETC用戶規模在7，200萬戶以上。以ETC在停車場領域的應用為例，如新加坡的停車場ETC普及率已經達到了90%以上，而我國停車場ETC領域才剛剛起步。總體而言，我國智能交通在發展過程中的創新技術與用戶需求還不夠緊密。

　　2019-2023年中國智能交通市場規模預測

　　2017年，中國智能交通市場規模為515.9億元。我們預計，2019年我國智能交通市場規模將達到815億元，未來五年（2019-2023）年均復合增長率約為18.18%，2023年將達到1，590億元。

　　圖表　中投顧問對2019-2023年中國智能交通市場規模預測

　　數據來源：中投顧問產業研究中心