關鍵詞：中國國林國林景觀

中投顧問：2018-2022年中國園林景觀行業預測分析

作者：中投顧問　時間：2018/7/18

　　影響因素分析

　　一、有利因素

　　（一）政策促進園林綠化行業長期健康發展

　　2017年12月，住建部印發了《園林綠化工程建設管理規定》。《規定》的發布是為貫徹落實國務院推進簡政放權、放管結合、優化服務改革要求，做好城市園林綠化企業資質核準取消后市場管理工作，以及加強園林綠化工程建設事中事后監管，有利于園林綠化行業長期健康發展。

　　（二）市政園林綠化需求增大為行業發展奠定了堅實基礎

　　市政園林主要是由政府投資建設的城市主題公園、公共休閑場所、生態濕地等園林工程或事業單位附屬的園林工程項目。近年來，各級政府已經認識到園林綠化建設有著巨大的生態、社會效益，紛紛加大了對園林綠化的建設投資，全國城市園林綠化固定資產投資額從2003年的321.9億元增加到2014年的1，817.6億元。

　　（三）地產園林需求增長為行業提供了發展空間

　　在新增城鎮人口的住房需求、城鎮人口改善型購房需求、居民收入水平提升以及產業政策等因素的促進下，我國房地產開發投資保持較快增長。受經濟下行、調控延續和住房需求透支等因素影響，房地產市場進入調整周期。但隨著新型城鎮化的持續推進，仍將推動房地產行業中長期向好發展。

　　（四）生態環保意識推動生態園林景觀建設持續發展

　　近年來，隨著國內資源過度消耗、環境污染、生態破壞等問題日益突出，生態環境問題成為普遍關注的問題。目前，我國土地荒漠化、沙塵暴、水資源短缺等生態危機頻發，已嚴重威脅社會經濟發展。為應對日益嚴峻的生態問題，近年來，國家加大了生態修復、環境治理領域的投入，生態園林景觀建設行業景氣度將持續提升。

　　（五）PPP模式為市場園林帶來新的發展機遇

　　與傳統的項目整體完工驗收后建設方再逐年回購的模式相比，采用PPP模式后，PPP項目中涉及政府付費部分需通過地方政府的人大決議并納入財政預算及中期規劃，可以使園林企業在地方政府現金流不理想的情況下仍能實現市政園林業務的持續穩定增長，降低回款風險，同時通過項目公司的項目融資加速工程款回款、提高資金周轉率。隨著國家和各級地方政府PPP政策文件的發布，PPP模式在園林綠化行業將得到廣泛的應用。PPP模式有望化解城鎮化融資困境和當前地方融資平臺窘境，成為環保行業面臨的新模式，給環保、園林等行業公司帶來機會。

　　二、不利因素

　　（一）標準化體系不健全

　　一個行業的制度是否標準、健全關乎行業未來的健康發展，近20年來，雖然風景園林行業標準化程度得到了很大的提升，但與其他領域相比仍處于較低水平。行業標準體系結構不合理、系統性不完善、標準體系總體發展不平衡、標齡過長、技術含量低等一系列問題困擾著行業的健康發展。

　　隨著行業的發展壯大，風景園林行業的作用也越來越被市場所重視，行業標準的落后已經成為行業的短板，制約了行業的規范發展，建立切實可行的標準評價體系成為風景園林行業的當務之急。

　　（二）綠化建設及養護管理隊伍整體水平低

　　目前，由于園林綠化行業的薪資福利水平較低，無法吸引綜合素質高、技術水平過硬的人才加入管理隊伍，很多一線綠化工人均是經過簡單培訓即上崗的農民臨時工，其業務素質普遍偏低，養護工作按部就班，缺乏專業的綠化管理知識，如養護技術、修剪技術、培育技術等，尤其是一些新品種植物的養護更是缺乏必要的技術指導，直接影響到綠化工程的養護工作效率。

　　（三）宏觀經濟增長放緩

　　近年來，我國GDP增長速度放緩，2015年、2016年我國GDP增速分別為6.9%、6.7%，宏觀經濟呈現下行態勢。盡管政府財政收入和固定資產投資增速依然保持高水平，但增長速度明顯回落；2015年全國一般公共預算收入152，217億元，比上年同口徑2增長5.8%；2016年全國一般公共預算收入159，552億元，比上年同口徑增長4.5%。2015年度、2016年度，全社會固定資產投資額分別為562，000億元、606，466億元，同比分別增長9.8%、7.9%，增速均有所回落。受政府財政收入和社會固定資產投資增長速度下降的影響，行業的增長速度存在放緩的可能性。

　　市政園林市場規模預測

　　綜合以上因素，我們預計，2018年中國市政園林市場規模將達到2607億元，未來五年（2018-2022）年均復合增長率約為6.93%，2022年中國市政園林市場規模將達到3408億元。

　　圖表　中投顧問對2018-2022年中國市政園林市場規模預測