2019-2023年中國絲綢行業影響因素分析

　　一、有利因素

　　（一）國內外發展環境趨好

　　國際層面，隨著經濟全球化的深入發展，包括絲綢在內的紡織品服裝市場規模有望繼續增長，近年來國際市場需求不斷回暖，國內絲綢商品出口形勢將得到有效改觀，國際絲綢消費需求有望得到擴大；“一帶一路”建設全面推進，也將提升絲綢作為中華傳統文化符號的認知度和美譽度，為國內絲綢企業“走出去”創造更多新的商機，拓展我國繭絲綢產業在國際市場的發展空間。

　　國內層面，我國進入全面建成小康社會的決勝階段，中等收入群體不斷擴大，中高端消費需求快速增長；紡織品消費結構升級步伐持續加快，絲綢消費市場前景看好。由此帶來的外銷市場的鞏固、內需市場的擴大以及品質消費的升級，將成為支撐中國絲綢行業發展的強大動力。

　　（二）絲綢經濟平穩回升

　　從農業環節來看。受蠶繭收購價格上漲等因素影響，蠶農生產積極性有所提高，全國蠶繭產量結束了自2013年以來的下降態勢，出現小幅上升；同時，全國蠶繭產量增加，市場需求旺盛，蠶繭收購量增加，收購價格大幅上漲，帶動了各地蠶農售繭收入大幅增加。

　　從工業環節來看。一是行業集中度不斷提升，絲綢工業市場競爭充分，去產能進程加快；二是企業數量逐步下降，單個企業主營業務收入相應上升，絲綢生產呈現出西增東減的趨勢。

　　從貿易環節來看。2017年全國50家絲綢樣本企業內銷額為45.72億元，同比增長7.19，增幅較2016年擴大5.8個百分點；絲綢商品出口大幅回升，在世界經濟穩健復蘇的背景下，2017年全國真絲綢商品出口35.98億美元，同比增長22.54%，扭轉了連續三年下降的頹勢。在消費升級的背景下，絲綢商品的內銷和出口均有所擴大。

　　（三）智能工業革命和消費革命給絲綢行業帶來機遇

　　隨著國家發布的《中國制造2025》、加快實施網絡強國戰略、“互聯網+”行動計劃等相關政策措施不斷深入推進，加上個性化定制、移動端快捷支付、共享經濟、綠色消費日趨成為市場消費時尚，有利于推動傳統絲綢生產技術設備及營銷模式的全面改造和升級。

　　二、不利因素

　　（一）纖維競爭給絲綢產品帶來挑戰

　　近年來，各式各樣的纖維產品不斷被研制開發出來并逐漸加入市場競爭，隨著繭絲原料進入高成本時代，絲綢產品的價格競爭力將更加削弱。世界紡織科技的迅猛發展，使得蠶絲等天然纖維不斷受到其他多種低價合成纖維的沖擊。如何更好地發揮蠶絲纖維自身優勢，揚長避短、物盡其用，是提高絲綢產品競爭力亟待解決的問題。

　　（二）品牌設計能力不足

　　目前中國絲綢行業的設計能力有所不足，基本是靠企業自身的力量，依據自身的短期需求來設計和推出產品；更有甚者絲毫不注重品牌文化，一味的拿國外樣本進行模仿，設計的原創性大大削弱。國內市場跟風的情況也比較明顯，產業鏈條簡單，國際上流行什么就做什么的情況比較普遍，以致品牌競爭實力日漸衰弱；特別是中國自有的文化題材、素等沒有得到重視。我國企業、設計師應該多學習、多繼承中國傳統文化，加強如中國紅、青花瓷、水墨畫等中國傳統文化元素的運用和設計，加強中國絲綢走向世界的實力。

　　（三）外貿形勢不容樂觀

　　1、行業生產格局發生變化

　　目前，在我國絲綢出口品類中，絲類和真絲綢緞在出口額中約各占兩成，絲綢制成品占比六成，分布雖相對均衡，但當前世界絲綢行業的生產格局正在發生變化。外部轉移，以意大利、日本等國為代表的高端絲綢產品生產向中國轉移；內部轉移，以中國香港地區為代表的絲綢服裝生產向內地轉移。世界要求中國不再只是提供中間產品，而是要提供終端商品，這為我國的絲綢行業帶來了重大的挑戰和機遇。

　　2、國際外貿保護主義的不利影響

　　近年來，伴隨著中國國際貿易地位的日益提高和競爭力的不斷增強，中國面臨的貿易摩擦也越發頻繁。以美國為首的國際貿易保護主義抬頭，大幅調高進口關稅，將給國內紡織品和絲綢商品出口帶來諸多不確定性。與此同時，東南亞和南亞國家積極扶持本國產業發展的政策力度加大，全球服裝訂單爭奪日趨白熱化。

　　（四）產業轉型升級迫在眉睫

　　一方面，我國許多沿海城市大土地轉化為城鎮和工業開發區，年輕人從事桑蠶養殖積極性不高，種桑養蠶的人數開始逐漸萎縮，絲綢產品原材料也受到一定程度的影響；另一方面，中國的絲綢企業大都處于傳統制造階段，在生產設備、技術等方面缺乏創新，且企業規模普遍較小，缺乏轉型升級的能力。

　　面對國內人才、原材料、技術等多方面的壓力，中國絲綢行業的轉型升級已經迫在眉睫。如何培養全產業鏈創新復合型高端人才，推進繭絲綢行業的技術進步，穩定繭絲綢原料基礎，平衡繭、絲、綢產業鏈上下游利益，是今日擺在我國絲綢工業面前的一個重要課題。

　　2019-2023年中國絲綢工業主營業務收入預測

　　2017年，中國絲綢工業規模以上企業主營業務收入1，203.57億元，同比增長5.5%。其中，繅絲加工實現收入692.53億元，同比增長2.74%；絹紡和絲織加工實現收入428.01億元，同比增長10.95%；絲印染精加工實現收入83.02億元，同比增長2.57%。

　　我們預計，2019年我國絲綢工業主營業務收入將達到1，315億元，未來五年（2019-2023）年均復合增長率約為4.11%，2023年將達到1，545億元。

　　圖表　中投顧問對2019-2023年中國絲綢工業主營業務收入預測

　　數據來源：中投顧問產業研究中心

　　2019-2023年中國絲綢工業利潤總額預測

　　2017年，中國絲綢工業規模以上企業利潤總額為64.83億元，同比增長7.75%。其中，繅絲加工實現利潤35.24億元，同比下降0.08%；絹紡和絲織加工實現利潤23.13億元，同比增長13.84%；絲印染加工實現利潤6.46億元，同比增長41.03%。

　　我們預計，2019年我國絲綢工業利潤總額將達到73.18億元，未來五年（2019-2023）年均復合增長率約為6.03%，2023年將達到92.50億元。

　　圖表　中投顧問對2019-2023年中國絲綢工業利潤總額預測

　　數據來源：中投顧問產業研究中心

　　2019-2023年中國蠶絲產量預測

　　2017年，中國蠶絲產量為14.18萬噸，同比下降1.86%。我們預計，2019年我國蠶絲產量將達到14.70萬噸，未來五年（2019-2023）年均復合增長率約為1.85%，2023年將達到15.82萬噸。

　　圖表　中投顧問對2019-2023年中國蠶絲產量預測

　　數據來源：中投顧問產業研究中心