2019-2023年中國農產品物流行業影響因素分析

　　一、有利因素

　?。ㄒ唬┺r產品冷鏈物流政策加碼

　　2017年，國務院發布《關于加快發展冷鏈物流保障食品安全促進消費升級的意見》、《關于積極推進供應鏈創新與應用的指導意見》；交通運輸部發布《關于加快發展冷鏈物流保障食品安全促進消費升級的實施意見》；商務部發布《城鄉高效配送專項行動計劃》。2018年，中央一號文件提到重點建設現代化農產品冷鏈倉儲物流體系。

　　近年來，我國冷鏈標準不斷出臺，產地冷庫建設增多，冷藏庫、保鮮庫、氣調庫體量將有所增加。冷鏈物流體系也將逐步走向第三方服務。食品安全相關法律條令逐漸完善。我國食品安全標準體系完成了對5，000項食品標準的清理整合共審查修改了1，293項標準，發布了1，224項食品安全國家標準。

　　（二）冷鏈新技術、新模式助推行業升級

　　2017年，我國冷鏈物流在技術層面上的創新有：產后商品處理技術、屠宰加工環節實現低溫控制技術、包裝規?；夹g、一體化冷鏈技術、溫度監測技術、食品追溯技術、HACCP技術、3S技術、生鮮農產品質量等級化技術、上下游企業冷鏈對接技術、供應鏈管理技術、食品追溯技術等。在供應鏈模式上的創新有“智能整合型”模式、“共同體”模式、“托管式”模式、“閉環形”模式、“即時即控”模式、供應鏈“并聯型”模式等。京東通過自營物流體系建設，建設覆蓋了300多個城市的冷鏈物流網絡，解決農村基礎設施薄弱問題。菜鳥通過平臺整合冷鏈物流資源，提供農產品冷鏈物流服務。

　?。ㄈ┙】道砟钤鰪?，高品質農產品需求擴大

　　隨著生活水平的不斷提高、技術進一步融入人們的生活，消費者的生活方式持續演進。對食品質量和種類有更高的標準，有機食品、進口食品和精致飲食受到追捧。生鮮作為居民日常飲食必需品，消費零售總額十分龐大。2016年我國生鮮產品零售總量3.24億噸，零售總額4.57萬億元，同比2015年增長9.30%，其中蔬菜類與水果類銷量占比均超過30%。根據國家統計局數據，2016年我國社會消費品零售總額為33.23萬億元，按此計算生鮮零售總額在社零總額中的占比高達13.8%。

　?。ㄋ模┦袌龊唾Y本共同推動行業格局漸變

　　一是部分零售企業和生產商自建冷鏈業務。如以生鮮電商起家的易果集團就成立冷鏈物流平臺安鮮達。二是快遞物流企業紛紛開辟冷鏈戰場。申通快遞去年設立申雪供應鏈管理有限公司，提供冷藏、冷凍倉儲和冷鏈當日配、次日配等供應鏈服務；順豐控股近日宣布和美國冷鏈物流公司夏暉成立合資企業。三是第三方冷鏈企業迎來爆發期。由于全程冷鏈的需要，冷鏈供應鏈涉及大量的資源整合，復雜性較高，給專業的第三方企業提供了巨大的市場空間。

　　二、不利因素

　?。ㄒ唬┺r產品冷鏈體系不完善

　　目前，我國現代化冷鏈物流體系尚未完善。據調查顯示，中國由于冷鏈系統不完善造成每年約有1，200萬噸水果和1.3億噸蔬菜的浪費，總價值至少為100億美元；冷鏈應用率不到20%，人均冷庫容量僅0.05立方米，占比7%，冷藏保溫車占貨運汽車的比例僅0.3%，與發達國家差距較大；現有冷凍冷藏設施普遍陳舊老化，國有冷庫中近一半已使用30年以上；區域分布不平衡，中部農牧業主產區和西部特色農業地區冷庫嚴重短缺，承擔全國70%以上生鮮農產品批發交易功能的大型農產品批發市場、區域性農產品配送中心等關鍵物流節點缺少冷凍冷藏設施。

　　（二）整體信息化水平低

　　在我國，農村物流企業普遍缺乏現代物流意識和先進物流管理理念、作業方式落后，如RFID、GPS、GPRS、GIS（地理信息技術）等一些先進的物流信息技術在農產品領域沒有得到充分應用。農產品產地冷鏈物流技術仍然比較落后、設備簡陋，缺少必要的產后預冷處理，損耗率較高；大多數冷鏈物流運輸尚未配備定位、溫度監控等信息化設備；倉儲管理、運輸管理、訂單管理等信息化系統尚未大范圍普及；冷鏈物流企業缺乏覆蓋冷鏈物流全過程的信息化監控手段，缺少“斷鏈”監管。

　　（三）標準化程度低

　　我國農產品生產的集約化程度偏低，仍然以家庭經營方式為主流，這種方式制約了我國農產品標準化生產的進程。與上下游產業對冷鏈物流的實際需求以及產業自身發展的客觀需求相比，冷鏈物流各環節和市場主體的標準規范體系還不完善，冷鏈物流設施設備、溫度控制和操作規范等標準存在執行不到位等現象，部分領域的標準規范仍然空缺。農產品無標準化，難以形成規模流通，從而抑制了因運銷模式創新帶來的冷鏈物流需求。

　　（四）現有的農產品在物流過程中增值小

　　農作物的初始產品價值非常低，其市場價值的很大部分產生在離開生產領域之后。但是目前我國農產品物流基本上是農產品的搬運工，農產品在從生產者到消費者的流通過程中，無論是經過批發市場還是零售市場，還是到達零售終端，走的路徑幾乎相同，在整個流通過程中除了極少數經過加工外，大都是原始包裝和產品原貌，產品的二次加工和包裝缺失，附加值較低。

　　2019-2023年中國農產品物流總額預測

　　2017年，中國農產品物流總額為3.7萬億元，占全社會物流總額的1.46%。我們預計，2019年我國農產品物流總額將達到3.86萬億元，未來五年（2019-2023）年均復合增長率約為4.08%，2023年將達到4.53萬億元。

　　圖表　中投顧問對2019-2023年中國農產品物流總額預測

　　數據來源：中投顧問產業研究中心