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中投顧問：未來5年中國車聯網發展現狀行業預測分析

作者：中投顧問　時間：2018/5/2

　　影響因素分析

　　一、有利因素

　?。ㄒ唬┬袠I政策不斷出臺

　　2017年12月29日，工信部、國家標準委就聯合出臺了《國家車聯網產業標準體系建設指南（智能網聯汽車）》。該建設指南的出臺為智能網聯汽車產業指明了方向，推動整個產業的健康可持續發展。指南提出，到2020年，初步建立能夠支撐輔助駕駛及低級別自動駕駛的智能網聯汽車標準體系。到2025年，系統形成能夠支撐高級別自動駕駛的智能網聯汽車標準體系。

　　為加快推進我國智能汽車創新發展，加強頂層設計和戰略謀劃，2018年1月5日，由國家發展改革委組織研究起草的《智能汽車創新發展戰略》，開始面向社會各界公開征求意見。戰略征求意見稿顯示，到2020年智能汽車新車占比達到50%。戰略指出，到2020年，中國標準智能汽車的技術創新、產業生態、路網設施、法規標準、產品監管和信息安全體系框架基本形成。智能汽車新車占比達到50%，中高級別智能汽車實現市場化應用，重點區域示范運行取得成效。智能道路交通系統建設取得積極進展，大城市、高速公路的車用無線通信網絡（LTE-V2X）覆蓋率達到90%，北斗高精度時空服務實現全覆蓋。到2025年，中國標準智能汽車的技術創新、產業生態、路網設施、法規標準、產品監管和信息安全體系全面形成。新車基本實現智能化，高級別智能汽車實現規?；瘧?。到2035年，中國標準智能汽車享譽全球，率先建成智能汽車強國，全民共享“安全、高效、綠色、文明”的智能汽車社會。

　?。ǘ┬袠I發展的消費者基礎好

　　目前中國汽車市場規模全球第一，而車聯網行業處于成長階段，潛在的市場規模巨大。同時，中國的網民數量也位居全球第一，隨著智能手機的快速普及，中國消費者已經形成了使用移動互聯網的習慣。同時，中國消費者對汽車尤其是網聯及智能服務的要求也在逐漸提高。中國消費者對汽車聯網導航、信息娛樂服務、駕駛支持系統的使用和需求程度明顯高于平均水平，巨大的消費群體和強烈的使用需求為我國車聯網產業的規?；l展提供了機遇。

　?。ㄈ┸嚶摼W技術創新應用

　　目前，在車聯網技術應用市場，出現了一些我國自主研發的，較為創新的車聯網技術應用。如安全和節能技術應用、智能救護車應用、客車公共服務平臺應用、輔助駕駛系統等等。

　　安全和節能技術應用包括安全應用和節能應用兩個方面。安全應用包括道路自動限速控制系統、車道偏離報警系統、前向防撞報警系統和全景環視系統；節能應用包括智慧驅動控制系統和節油駕駛提醒系統兩大節油專利技術。

　　智能救護車是對現有救護車全新設計，利用物聯網技術、智能傳感技術、實現結構一體化、電氣自動化、系統網絡化、信息智能化的新型救護車。根據需求，還可擴展搭載“生命體征傳輸系統、急救電子病歷系統、車輛指揮調度子系統、急救綜合管理子系統”等。

　　客車公共服務平臺在傳統GPS監控的基礎上，成功應用車載視頻監控、油量檢測、CAN數據采集（含新能源車輛）等先進技術，結合先進的數據分析模型和豐富的客運業務過程管理經驗，實現對客運車輛的綜合管理。

　　輔助駕駛系統可以根據車主的語音來完成行車時的各種常用操作，駕駛輔助系統有車道保持輔助系統、自動泊車輔助系統、剎車輔助系統、倒車輔助系統和行車輔助系統。

　　二、不利因素

　　（一）行業技術標準不統一，成本費用高

　　眾多企業直接面對用戶，提供的產品五花八門，軟硬件技術接口標準也各不一樣。并且受產業鏈利益和汽車制造商差異化戰略等因素的影響，各品牌的車聯網技術也不統一。因此，在車載終端相關電子組件的生產上，短時間內無法形成一個統一的生產標準，難以實現規模效益，車載終端成本居高不下，從而導致車聯網服務整體費用昂貴。企業的運營成本難以降低，會壓縮企業的利潤空間，使企業難以實現快速的成長。

　?。ǘ┥虡I模式尚不成熟，大多數企業難以實現盈利

　　目前，國內的車聯網市場還未找到一個合理、能持續發展和盈利的商業模式。很多產品都是與其他產品打包采用免費贈送、免費提供服務的形式，國內消費者往往傾向于免費獲得網絡服務，支付意愿低于發達國家；而產品性能的不完善、盜版產品的存在等因素又進一步降低了消費者的付費意愿，導致企業盈利更加困難，即便有些企業可以盈利，其盈利模式也比較單一，主要是通過收取設備及功能費、通信費或者廣告服務分成獲得一定的收益。例如，中國聯通與汽車廠商合作的車載通信系統的收費都包含在了新車價格中，免費提供一至兩年的服務，之后的收費方式尚未明確；中國電信OBD采用流量免費使用方式，OBD終端結合4S店或者保險公司送給車主；中國移動的車務通基本的盈利模式就是通過收取集團客戶每月交納的功能費來實現；騰訊的路寶盒子收取一定的設備費用，而不管是實時路況還是油耗提醒等功能，都是免費提供的。沒有成熟的商業模式，導致企業的生存壓力大，不利于國內企業的快速發展。

　?。ㄈ﹪鴥溶嚶摼W行業核心技術缺失，企業經驗積累不足

　　車聯網技術的基礎是汽車電子技術，在這一領域國內相關的技術積累和產品能力尚有明顯劣勢。在車聯網的核心零部件中，國內汽車企業基本掌握了車載信息娛樂系統、車載通信控制器、第三代超聲波雷達等的開發技術，但在毫米波雷達、高端前視攝像頭、遠紅外夜視等方面仍然依賴于國外供應商；而在智能終端操作系統、環境感知和數據融合、中央決策控制等核心軟件技術上，國內企業也處于攻關期，與國外企業差距明顯。相比而言，國外車聯網項目的啟動時間較早，美國從1986年開始先后開展了多項項目，日本從1991年起開展了多項項目，歐洲也從2001年起推出了多項項目，其中大部分項目由汽車企業直接參與，積累了大量技術經驗和實驗數據。此外，在商業應用方面，通用從1995年，豐田、日產、本田等從2002年起都開始應用各自的車聯網系統，已積累了一定的客戶基礎和平臺資源；蘋果、谷歌等國外互聯網巨頭的加入則進一步增強了國外車聯網產品在數據挖掘、人工智能等方面的優勢。

　?。ㄋ模┢囆畔踩[患凸顯

　　車聯網技術的融合發展帶來了新的隱患和風險。目前，演進過程中車內網絡架構信息安全防護能力存在差異，大多數車型的車內網絡架構安全防護能力十分薄弱，一旦走向開放亟需進行安全設計。隨著智能控制應用的增加，汽車上越來越多的部件可以被黑客攻擊，甚至被非法控制。

　　市場規模預測

　　綜合以上因素，我們預計，2018年中國車聯網市場規模將達到1，236億元，未來五年（2018-2022）年均復合增長率約為21.60%，2022年中國車聯網市場規模將達到2，702億元。

　　圖表　中投顧問對2018-2022年中國車聯網市場規模預測