關鍵詞：中國通信通信設備設備制造

中投顧問：2018-2022年中國通信設備制造行業分析

作者：中投顧問　時間：2018/3/23

　　影響因素分析

　　一、有利因素

　　（一）政策支持

　　近年來，網絡強國戰略、“寬帶中國”戰略不斷深入實施，提速降費每年上一個新臺階，配合國家科技重大專項、“新一代寬帶無線移動通信網”專項和863計劃等相關政策，中國通信市場充滿活力，逐漸成為全球創新技術應用和普及的第一站。

　　2016年12月，國務院發布了《“十三五”國家信息化規劃》，規劃指出到2020年，我國信息基礎設施將達到全球領先水平。“寬帶中國”戰略目標全面實現，建成高速、移動、安全、泛在的新一代信息基礎設施。固定寬帶家庭普及率達到中等發達國家水平，城鎮地區提供1000Mbps（兆比特/秒）以上接入服務能力，大中城市家庭用戶帶寬實現100Mbps以上靈活選擇；98%的行政村實現光纖通達，有條件的地區提供100Mbps以上接入服務能力，半數以上農村家庭用戶帶寬實現50Mbps以上靈活選擇；4G網絡覆蓋城鄉，網絡提速降費取得顯著成效。云計算數據中心和內容分發網絡實現優化布局。國際網絡布局能力顯著增強，互聯網國際出口帶寬達到20太比特/秒（Tbps），通達全球主要國家和地區的高速信息網絡基本建成，建成中國-東盟信息港、中國-阿拉伯國家等網上絲綢之路。北斗導航系統覆蓋全球。有線、無線、衛星廣播電視傳輸覆蓋能力進一步增強，基本實現廣播電視戶戶通。

　　（二）通信設備制造業發展與通信運營商固定資產投資高度相關

　　我國通信設備制造業的增長主要受網絡強國戰略、大數據戰略、“互聯網+”等一系列政策的驅動，在過去五年中我國整體的通信運營商固定資產投資完成額始終保持在較高的水平。根據工信部發布的《信息通信行業發展規劃（2016-2020年）》顯示：“十二五”期間，我國信息通信基礎設施不斷完善，寬帶網絡建設明顯加速，城市地區90%以上家庭具備光纖接入能力，行政村通光纜比例超過75%，并建成了全球最大的4G網絡，4G基站規模達到177萬個，基本實現城市和縣城的連續覆蓋。另外，據工信部發布的《2016年通信運營業統計公報》顯示：2016年我國電信固定資產投資規模完成4，350億元，投資完成額比2010年增加1，328億元，年復合增長率達6.26%。近兩年我國電信固定資產投資完成額均維持在4，000億之上，巨大的投資直接帶動了程控交換機、光通信設備、光纖光纜、移動通信、數據通信等主要通信設備的旺盛需求。

　　（三）國際競爭力提高

　　經過多年的發展，我國通信設備制造業堅持技術引進和自主開發相結合，已經形成了一個較為完整的通信設備制造業產業體系，產業鏈逐步完善，自主創新能力明顯提升，重點核心領域技術取得突破，涌現出了華為技術、中興通訊等一批具有國際競爭力的通信設備集成商。基礎設施技術水平不斷提升，光纖接入成為固定寬帶主流接入技術，固定寬帶基礎設施建設水平明顯提高，第四代通信技術TD-LTE也成為國際4G主流標準。通信設備制造業作為七大國家戰略性新型產業之一，在國家大力發展新一代移動通信技術、三網融合、物聯網、云計算、大數據等背景下必將迎來更好的發展機遇。

　　（四）互聯網用戶及手機網民的數量持續增長

　　互聯網用戶及手機網民的數量持續增長成為通信網絡需求市場的有力支撐。截至2016年12月，中國網民規模達7.31億，互聯網普及率為53.2%。其中，手機網民規模達6.95億，較同期保持穩定增長。在4G網絡快速發展、智能移動終端持續增長的背景下，視頻、音樂等高流量手機應用擁有越來越多的用戶。2009年起，在移動互聯網的推動下，個人互聯網應用發展整體呈現上升態勢。即時通信作為網民第一大上網應用，在高使用率水平的基礎上繼續攀升。隨著互聯網用戶及手機網民數量的持續增長，對通信網絡的覆蓋規模及信息數據傳輸能力提出了更高要求。

　　二、不利因素

　　（一）寬帶普及率與速率雙低

　　2016年中國固網寬帶普及率為61.4%，遠低于排名第一位的韓國98.8%；而移動寬帶普及率為71.2%，低于日本的138.8%。在平均上網速率上，數據顯示，中國平均固網寬帶上網速率為11.90M，與排名全球第一位的中國香港地區的73.9M差距明顯。

　　（二）人才缺乏

　　由于我國通信設備行業起步比較晚，通信設備的業務量不斷的在增加，由于通信設備自身的復雜性，在通信設備領域專業性的技術人員和骨干型的管理人才也相對缺乏。

　　通信設備制造行業收入預測

　　我們預計，2018年我國通信設備制造行業收入將達到32，749億元，未來五年（2018-2022）年均復合增長率約為12.25%，2022年將達到51，987億元。

圖表　中投顧問對2018-2022年中國通信設備制造行業收入預測