關鍵詞：并購重組 招募投資者
浙江臺州某酒店公司招募投資者并購重組項目
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1．項目名稱：浙江臺州某酒店公司招募投資者并購重組項目
2．項目介紹：浙江臺州某酒店公司成立于2003年6月，注冊資本27500萬元。該公司主要存量資產是總價值約12億元的不動產A、B兩幢樓，預測實物資產各為6億元。現已確定的負債總額約為15億元，其中優先權債權5億元，普通債權10億元，因無法清償到期債務于2014年7月9日被玉環縣人民法院裁定破產重組，現對外招募投資者并購重組。
3．資產情況：A、B兩幢大樓現行用途均為酒店用房，分別持有權證，可單獨處置。其中A幢樓用地面積分別17053平方米，建筑面積54060.71平方米，規劃用途為商服（四星級以上大酒店），共有酒店客房298間；B幢用地面積11610平方米，建筑面積37868.9平方米，規劃用途為商服，共26層。該公司經本次破產重整程序，可將B樓用途調整為綜合辦公（寫字樓）用途，允許對其產權分割，單獨對外轉讓的特殊政策許可。
4．招募投資者并購方案
（1）原則方案：公司采取清算式重整的方式。公司通過招募投資者接收公司資產（接收方式可以選擇公司并購方式、資產轉讓方式或其他方式），重整權利由資產接收方享有；公司獲得投資者接收公司資產所支付的對價后，按照破產法規定在債權人之間進行分配，資產不足以清償債權的，按照比例進行清償，不足部分不再清償，破產債權人的債權歸于消滅，不得再以任何理由向接收公司的投資者主張權利。
（2）兩套并購方案。因投資者的需要，計劃設兩套并購方案，即：既可以以公司全部資產作為整體進行并購，也可以將該公司以現有資產為劃分標準，分立為兩個公司進行分別并購。
整體并購：即以該公司現有全部資產為作價依據，投資方以公司并購的方式取得轉讓標的的全部權利和該公司的重整經營權利。實施此方案時，投資者的投資規模約為11億元。
分別并購：如考慮該公司整體并購投資規模過大，可以采取兩部分資產分別進行并購的辦法，其與整體并購的不同之處在于，實施并購前，先將該公司分立成兩個公司，分別承載兩部分資產，并對兩部分資產進行分別作價，投資方以公司兼并的方式分別取得轉讓標的的全部權利，同時分別獲得該公司分立后的兩個公司的重整權利。
（3）重整經營。
投資方并購該公司之后，即取得該公司的全部資產權利和公司的重整權利，該重整期限為5年，在此期限內，投資方無論是否繼續使用該公司的名稱，均將獲得總額為7.75億元規模的企業利潤抵消原該公司遺留虧損的法定權利。（分別并購時，在該公司分立時按照資產價值比例分配賬面虧損額至分立后的兩家公司）
5.項目亮點
（1）該項目的投資方沒有法律風險。本投資案系發生在破產重整過程中，其相應交易均通過破產重整程序規制和保護，投資方無法律上的風險。
（2）投資方除享有本方案所述優惠外，該公司資產處置其他配套優惠政策（B樓改變用途為綜合性辦公用房、產權可分割及轉讓等）仍繼續享有。
6.項目聯系人
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聯系人：劉總監
聯系電話：13823112768
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