報告簡介

　　供應鏈金融（SCF）是金融機構將核心企業與上下游企業聯系在一起提供靈活運用的金融產品和服務的一種融資模式。金融機構通過審查整條供應鏈，在掌握供應鏈管理程度與核心企業信用實力的基礎上，對其核心企業及上下游多個企業提供靈活運用的金融產品和服務。作為一種新的融資模式，供應鏈融資從整個產業鏈角度開展綜合授信，并將針對單個企業的風險管理變為產業鏈風險管理，在幫助整個產業鏈發展的同時，為中小物流企業提供了一種有別于舊的融資模式的新融資途徑。

　　近年來，供應鏈金融作為一個金融創新業務在我國發展迅速，國內各家銀行出于業務拓展和競爭的需要，逐步開展供應鏈金融方面的業務。現在供應鏈金融已成為各商業銀行和企業拓展發展空間、增強競爭力的一個重要領域，也為供應鏈成員中的核心企業與上下游企業提供了新的融資渠道。

　　我國供應鏈金融分為銀行經營與實體經營兩類。一類是以平安銀行、中信銀行、民生銀行、工商銀行和中國銀行為代表的借助客戶資源、資金流等傳統信貸優勢介入并開展業務的銀行供應鏈金融；一類是以阿里巴巴、京東商城、蘇寧易購等電商以及類似于怡亞通這類專業物流公司憑借商品流、信息流方面的優勢，通過成立小貸公司等幫助其供應商（經銷商）融資的實體供應鏈金融。2022年中國供應鏈金融行業規模36.9萬億元，其中應收賬款模式占比達60%，中國供應鏈金融數字化滲透率從2018年的5%增長到了2022年的30%，預計2027年將達到50%。

　　圖表：2014-2022年中國供應鏈金融行業余額規模

　　單位：萬億元

　　數據來源：艾瑞咨詢，中投產業研究院整理

　　圖表：2022年中國供應鏈金融行業余額規模結構

　　數據來源：艾瑞咨詢，中投產業研究院整理

　　近年來，我國發布了一系列供應鏈金融相關鼓勵政策。2022年9月29日，中國銀保監會和中國人民銀行聯合印發《關于推動動產和權利融資業務健康發展的指導意見》，提出：支持銀行機構深化動產和權利融資業務創新，提升應收賬款融資服務質效，優化商品和貨權融資業務，發展基于供應鏈的應收賬款融資、存貨擔保融資等業務，積極開發體系化、全場景的數字供應鏈金融產品。對于供應鏈融資業務，可探索以線上為主開展貸款“三查”工作。2024年4月28日，深圳市地方金融管理局印發了《深圳市關于金融支持供應鏈高質量發展的實施意見》，提出：強化基礎設施建設，促進數字金融與產業實體的深度融合，推動供應鏈金融服務場景化、生態化、線上化和數字化，提升金融精準支持產業鏈供應鏈能力，每年在供應鏈金融公共服務平臺新增應用場景不少于3個；因地制宜在各區打造供應鏈金融特色園區，形成要素聚集和有效流動；加強供應鏈金融標準體系建設，2029年前推出供應鏈金融標準3個以上。

　　從未來的發展趨勢上看，整合供應鏈金融中各參與主體相關電子化信息資源，構建數據互相流轉的電子化供應鏈金融服務平臺，是供應鏈金融的發展趨勢。

　　中投產業研究院發布的《2025-2029年中國供應鏈金融行業深度調研及投資前景預測報告》共十一章。首先介紹了供應鏈金融行業的概念、效益等，接著全面闡述了國內外供應鏈金融行業的發展狀況。隨后，報告對供應鏈金融的供應主體、需求主體、發展模式、典型產品、重點區域及重點行業解決方案進行細致透析，并對開展供應鏈金融業務的重點銀行機構、實體企業競爭力及行業重點項目做了剖析。最后，報告對中國供應鏈金融行業的投資進行了詳細分析并對供應鏈金融行業的發展前景進行了科學預測。

報告目錄

第一章　供應鏈金融相關概述

1.1　供應鏈金融的定義及特征

1.1.1　供應鏈金融的概念界定

1.1.2　供應鏈金融的主要特征

1.1.3　供應鏈金融的適用行業

1.1.4　供應鏈金融的融資品種

1.1.5　供應鏈金融的業務模式

1.1.6　供應鏈金融的競爭優勢

1.2　供應鏈金融的綜合效益分析

1.2.1　對中小企業的效益

1.2.2　對商業銀行的效益

1.2.3　對核心企業的效益

1.2.4　對第三方物流企業的效益

1.2.5　對整條供應鏈環節的效益

第二章　2022-2024年國際供應鏈金融行業發展分析

2.1　國際供應鏈金融行業發展概況

2.1.1　行業發展歷程

2.1.2　行業驅動因素

2.1.3　行業主導模式

2.1.4　行業標準建設

2.1.5　行業發展動態

2.2　供應鏈金融發展的國際經驗借鑒

2.2.1　新型的金融服務提供商

2.2.2　建立供應鏈金融保障機制

2.2.3　加強建立風險管理的機制

2.2.4　加強供應鏈金融創新戰略

2.2.5　建立信用管理體制和法制環境

2.2.6　全球供應鏈金融經驗借鑒

2.3　國外供應鏈金融的成功案例

2.3.1　蘋果公司

2.3.2　荷蘭合作銀行

2.3.3　摩根大通銀行

2.3.4　美國通用電氣公司

第三章　2022-2024年中國供應鏈金融行業發展分析

3.1　中國供應鏈金融政策環境

3.1.1　供應鏈金融政策沿革

3.1.2　供應鏈金融政策匯總

3.1.3　供應鏈金融規范發展

3.1.4　中國銀行支持產業發展措施

3.1.5　中小企業融資政策分析

3.1.6　小微企業金融服務意見

3.2　中國供應鏈金融行業發展現狀

3.2.1　行業發展階段分析

3.2.2　行業發展態勢分析

3.2.3　市場發展規模現狀

3.2.4　生態圖譜建設分析

3.2.5　服務主體分布格局

3.2.6　區塊鏈助力行業升級

3.3　“互聯網+”供應鏈金融發展現狀和前景分析

3.3.1　發展背景分析

3.3.2　發展模式介紹

3.3.3　發展特點分析

3.3.4　發展問題分析

3.3.5　發展對策分析

3.3.6　發展趨勢分析

3.3.7　未來發展前景

3.4　中國供應鏈金融典型產品發展分析

3.4.1　應收賬款質押

3.4.2　應收賬款池融資

3.4.3　標準倉單質押

3.4.4　訂單融資＋保理融資

3.4.5　國內信用證項下打包貸款

3.4.6　國內信用證項下賣方議付

3.4.7　租賃保理

3.4.8　動產質押

3.4.9　提貨擔保

3.5　中國供應鏈金融行業存在的問題

3.5.1　供應鏈金融業務發展中的問題

3.5.2　供應鏈金融發展中面臨的挑戰

3.5.3　供應鏈金融發展中的風險變化

3.5.4　供應鏈金融業務風險管理問題

3.6　中國供應鏈金融行業發展對策

3.6.1　供應鏈金融的創新發展思路

3.6.2　供應鏈金融的信用管理建議

3.6.3　供應鏈金融發展的政策建議

3.6.4　供應鏈金融風險的防范措施

第四章　2022-2024年供應鏈金融行業的供需主體分析

4.1　供給主體整體競爭格局分析

4.1.1　市場主體分析

4.1.2　市場競爭格局

4.1.3　行業企業排名

4.1.4　競爭能力分析

4.2　供應鏈金融主要供給主體分析

4.2.1　商業銀行

4.2.2　電商企業

4.2.3　第三方物流企業

4.2.4　外資企業

4.3　供應鏈金融主要需求主體分析

4.3.1　中小企業

4.3.2　小微企業

4.3.3　大企業/大客戶

4.3.4　產業園區

第五章　2022-2024年供應鏈金融行業的發展模式分析

5.1　供應鏈金融的基本運作模式

5.1.1　動產質押融資模式

5.1.2　應收賬款融資模式

5.1.3　保兌倉融資模式

5.1.4　融通倉融資模式

5.2　國際供應鏈金融模式創新分析

5.2.1　國際供應鏈金融模式分析

5.2.2　全球供應鏈金融發展態勢

5.2.3　供應鏈金融模式及產品譜系

5.3　國內供應鏈企業經營模式

5.3.1　供應鏈綜合物流服務模式

5.3.2　供應鏈貿易服務模式

5.3.3　供應鏈咨詢服務模式

5.4　供應鏈金融模式的風險及控制

5.4.1　預付賬款融資模式風險及控制

5.4.2　動產質押融資模式風險及控制

5.4.3　應收賬款融資模式風險及控制

5.5　供應鏈金融的“1十N”模式解決方案

5.5.1　“l十N”模式介紹

5.5.2　核心企業的解決方案

5.5.3　對上游供應商的融資解決方案

5.5.4　對下游銷售商的融資解決方案

第六章　2022-2024年重點地區供應鏈金融發展狀況分析

6.1　重點省市供應鏈金融發展分析

6.1.1　上海市

6.1.2　浙江省

6.1.3　江蘇省

6.1.4　廣東省

6.1.5　山東省

6.1.6　吉林省

6.2　2022-2024年自貿區供應鏈金融發展現狀

6.2.1　我國自貿區總體發展現狀

6.2.2　供應鏈金融助力自貿試驗區發展

6.2.3　自貿試驗區供應鏈金融戰略布局

6.2.4　自貿試驗區供應鏈金融發展前景

6.3　典型自貿區供應鏈金融發展分析

6.3.1　天津自貿區

6.3.2　陜西自貿區

6.3.3　浙江自貿區

6.3.4　蘇州自貿區

6.3.5　南京自貿區

6.3.6　廈門自貿區

第七章　2022-2024年重點行業供應鏈金融解決方案分析

7.1　農業

7.1.1　農業供應鏈金融的內涵

7.1.2　農業供應鏈金融SWOT分析

7.1.3　現行農業供應鏈金融模式

7.1.4　農業供應鏈金融的制約因素

7.1.5　農業供應鏈金融創新的路徑

7.2　鋼鐵行業

7.2.1　鋼鐵供應鏈融資特點

7.2.2　鋼鐵供應鏈金融創新點

7.2.3　鋼鐵供應鏈金融風險分析

7.2.4　鋼鐵供應鏈金融風險建議

7.2.5　鋼鐵供應鏈物流金融機遇

7.2.6　鋼鐵供應鏈物流金融改革對策

7.3　有色金屬行業

7.3.1　有色金屬供應鏈金融意義

7.3.2　有色金屬供應鏈金融業務

7.3.3　有色金融供應鏈金融平臺

7.3.4　有色金屬供應鏈金融合作

7.3.5　有色金屬供應鏈金融動態

7.4　汽車行業

7.4.1　汽車供應鏈金融發展現狀

7.4.2　汽車供應鏈金融擔保方式

7.4.3　汽車供應鏈金融協同模式

7.4.4　汽車供應鏈金融風險控制

7.4.5　汽車供應鏈金融共性問題

7.4.6　汽車供應鏈金融發展對策

7.4.7　汽車供應鏈金融發展趨勢

7.5　醫藥行業

7.5.1　醫藥供應鏈金融需求分析

7.5.2　醫藥供應鏈金融服務方案

7.5.3　醫藥供應鏈金融主體風險

7.5.4　醫藥供應鏈金融風險策略

7.6　零售行業

7.6.1　零售供應鏈金融發展現狀

7.6.2　零售供應鏈金融企業動態

7.6.3　新零售供應鏈金融的案例

7.6.4　零售供應鏈金融發展展望

7.7　其他行業

7.7.1　電力行業

7.7.2　石油化工行業

7.7.3　工程機械行業

7.7.4　儀器儀表制造行業

7.7.5　餐飲行業

7.7.6　物流行業

第八章　2021-2024年供應鏈金融行業重點企業競爭力分析

8.1　中國工商銀行股份有限公司

8.1.1　銀行發展概述

8.1.2　供應鏈金融主要產品

8.1.3　供應鏈金融業務動態

8.1.4　經營效益分析

8.1.5　業務經營分析

8.1.6　財務狀況分析

8.1.7　核心競爭力分析

8.1.8　公司發展戰略

8.1.9　未來前景展望

8.2　中國銀行股份有限公司

8.2.1　銀行發展概述

8.2.2　供應鏈金融服務方案

8.2.3　供應鏈金融發展動態

8.2.4　供應鏈金融發展戰略

8.2.5　經營效益分析

8.2.6　業務經營分析

8.2.7　財務狀況分析

8.2.8　核心競爭力分析

8.2.9　公司發展戰略

8.2.10　未來前景展望

8.3　中國建設銀行股份有限公司

8.3.1　銀行發展概述

8.3.2　供應鏈金融服務方案

8.3.3　供應鏈金融發展動態

8.3.4　銀企合作動態

8.3.5　經營效益分析

8.3.6　業務經營分析

8.3.7　財務狀況分析

8.3.8　核心競爭力分析

8.3.9　未來前景展望

8.4　阿里巴巴

8.4.1　企業發展概述

8.4.2　企業經營狀況

8.4.3　供應鏈金融業務分析

8.4.4　供應鏈金融服務模式

8.4.5　數字供應鏈金融升級

8.5　京東商城

8.5.1　企業發展概述

8.5.2　企業經營狀況

8.5.3　供應鏈金融運作模式

8.5.4　供應鏈金融產品

8.5.5　供應鏈金融戰略動態

8.6　蘇寧易購集團股份有限公司

8.6.1　企業發展概述

8.6.2　供應鏈金融運作模式

8.6.3　供應鏈金融創新發展

8.6.4　經營效益分析

8.6.5　業務經營分析

8.6.6　財務狀況分析

8.6.7　核心競爭力分析

8.6.8　未來前景展望

第九章　2022-2024年供應鏈金融行業重點項目案例深度解析

9.1　供應鏈金融投資項目案例

9.1.1　項目基本情況

9.1.2　項目投資背景

9.1.3　項目必要性分析

9.1.4　項目可行性分析

9.1.5　項目風險防范

9.1.6　項目投資前景

9.2　區塊鏈+供應鏈金融平臺案例

9.2.1　微企鏈供應鏈金融服務平臺

9.2.2　航天信息供應鏈金融支持服務系統

9.2.3　聯動優勢跨境保理融資授信管理平臺

9.2.4　壹諾供應鏈金融平臺

9.2.5　易見天樹可追溯的供應鏈金融平臺

9.2.6　基于聯盟鏈的供應鏈金融平臺

第十章　中投顧問對中國供應鏈金融行業投資綜合分析

10.1　中國供應鏈金融行業投融資發展狀況

10.1.1　行業融資因素分析

10.1.2　行業融資方式分析

10.1.3　企業項目投資動態

10.2　中投顧問對中國供應鏈金融行業投資價值評估分析

10.2.1　投資價值綜合評估

10.2.2　市場發展機會分析

10.2.3　進入市場時機判斷

10.3　中投顧問對中國供應鏈金融行業投資壁壘分析

10.3.1　市場規模較小

10.3.2　信息的不對稱

10.3.3　技術支持薄弱

10.3.4　風險保障不足

10.3.5　企業經營問題

10.4　中投顧問對中國供應鏈金融行業投資風險提示

10.4.1　宏觀經濟周期風險

10.4.2　政策監管環境風險

10.4.3　行業發展法律風險

10.4.4　金融環境變化風險

10.4.5　企業經營不善風險

10.4.6　企業財務管理風險

10.4.7　企業風險應對建議

第十一章　中國供應鏈金融行業發展趨勢及前景預測分析

11.1　供應鏈金融行業前景分析

11.1.1　以互聯網為基礎的產業整合加劇

11.1.2　產業供應鏈逐步與金融生態結合

11.1.3　金融科技為供應鏈金融發展賦能

11.1.4　防范風險成為產業發展核心內容

11.1.5　協同專業化成為產業發展主題

11.2　供應鏈金融發展趨勢分析

11.2.1　產業總體趨勢

11.2.2　主體發展趨勢

11.2.3　服務擴展趨勢

11.2.4　營銷模式趨勢

11.2.5　技術發展趨勢

11.2.6　在線發展趨勢

11.3　中投顧問對2025-2029年中國供應鏈金融行業預測分析

11.3.1　2025-2029年中國供應鏈金融行業影響因素分析

11.3.2　2025-2029年中國供應鏈金融行業市場規模預測