中投網2024-08-01 08:13 來源：中投網
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疫苗是將病原微生物（如細菌、病毒等）及其代謝產物，經過人工減毒、滅活或利用基因工程等方法制成的用于預防傳染病的自動免疫制劑。全球疫苗市場預計2030年將達到1292億美元，年復合增長率10.8%。成人疫苗占40%，兒童疫苗占60%，肺炎疫苗為主導。四大企業占據90%市場份額。中國作為全球第二大疫苗市場，2023年規模達到1017.7億元，非免疫規劃疫苗占95.67%。研發管線以滅活疫苗為主，新技術路線較少。預計2028年市場規模將達到2,687億元，展現出強勁增長勢頭。
一、全球疫苗市場規模分析
中投產業研究院發布的《2024-2028年中國疫苗市場投資分析及前景預測報告》指出，受到新型疫苗研發和新興市場如中國、印度及俄羅斯需求增長的推動，全球疫苗市場預計將在2030年達到1292億美元（折合人民幣約9224.88億元），期間年復合增長率可達10.8%，顯示出強勁的增長勢頭。
盡管目前全球疫苗市場在整體藥品行業中所占比例較小，但其增長速度顯著。特別是在新興市場，例如中國、印度和俄羅斯等地的需求增加，將進一步促進全球疫苗市場規模的擴大。
就細分領域而言，流感疫苗、宮頸癌疫苗（HPV疫苗）和肺炎疫苗等領域展現出了快速的發展態勢。其中，成人疫苗市場在2021年占據了大約40%的份額，而兒童疫苗市場則占據了約60%的份額，肺炎疫苗在兒童疫苗市場中占據主導地位。
在國際疫苗市場上，四大企業--葛蘭素史克（GSK）、默沙東（Merck & Co.）、輝瑞（Pfizer）和賽諾菲（Sanofi）控制了大約90%的市場份額。2021年，銷售額排名前三的疫苗分別為默沙東的HPV疫苗、輝瑞的Prevnar系列肺炎疫苗以及賽諾菲的流感疫苗。
中國作為全球第二大疫苗市場，正經歷著快速增長。為了應對同質化問題，特別是在肺炎疫苗（包括PCV13和PCV20+）以及人乳頭瘤病毒（HPV）疫苗領域，未來的創新方向將集中在聯合疫苗的研發上，如基于DTaP（百白破）和MMR（麻疹、腮腺炎、風疹）的聯合疫苗。此外，治療性疫苗也將成為市場關注的重點，包括腫瘤疫苗、慢性病疫苗和過敏性疫苗等。
這一發展趨勢表明，隨著技術創新和市場需求的變化，中國的疫苗行業將迎來更多的發展機遇。
二、中國疫苗市場規模分析
Statista統計數據顯示，2022年中國疫苗市場（不含新冠疫苗）規模達到850.7億元，2023年中國疫苗市場（不含新冠疫苗）規模增長至1017.7億元。
圖表：2015-2023年中國疫苗市場（不含新冠疫苗）市場規模變化
單位：億元
數據來源：Statista，中投產業研究院整理
2023年中國疫苗市場（不含新冠疫苗）中，非免疫規劃疫苗市場規模為973.6億元，在疫苗市場占比95.67%；免疫規劃疫苗市場規模為44.1億元，在疫苗市場占比4.33%。
圖表：2023年中國疫苗市場（不含新冠疫苗）市場占比
數據來源：中投產業研究院
圖表：2015-2023年中國疫苗市場（不含新冠疫苗）細分市場規模變化
單位：億元
數據來源：Statista，中投產業研究院整理
三、中國疫苗研發進展分析
中投產業研究院發布的《2024-2028年中國疫苗市場投資分析及前景預測報告》指出，中國疫苗研發的進展如下：
（一）技術路線分布
1、滅活疫苗：中國疫苗研發管線中滅活疫苗占比較高，這與中國傳統的疫苗生產和研發經驗有關。
2、創新路線：相較于美國和西歐，中國在核酸疫苗（如mRNA疫苗）和病毒載體疫苗等新技術路線的研發上較少。這可能與早期的技術積累、投資方向以及政策導向有關。
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1、研發費用率：國內疫苗企業的研發費用率已經提升至接近海外企業的水平，表明國內企業對研發的重視程度在提高。
2、研發費用規模：雖然研發費用率有所提升，但總體研發費用規模與海外大型制藥企業相比仍然較小，這可能限制了新技術的研發進度和范圍。
（三）疾病領域覆蓋
現有覆蓋領域：國內疫苗研發管線主要覆蓋流感、狂犬病、肺炎鏈球菌、HPV感染、帶狀皰疹病毒感染、諾如病毒感染等領域。
潛在拓展領域：與海外企業相比，中國企業在RSV感染、腫瘤、ABCWY群腦膜炎球菌等領域的疫苗研發尚有空白，未來這些領域將是重要的增長點和發展方向。
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1、技術創新：隨著對新技術路線的投入增加和技術的進步，中國疫苗研發企業有望縮小與國際領先企業的技術差距，并在某些領域取得突破。
2、適應癥拓展：研發實力較強的企業將有機會拓寬疫苗的適應癥領域和目標人群，從而獲得更大的市場空間。
3、國際合作：加強與國際合作伙伴的合作，利用海外資源和技術，有助于加速新疫苗的研發進程。
綜上所述，雖然中國在某些傳統疫苗技術上具有優勢，但在新興技術和疾病領域覆蓋方面與國際先進水平仍有差距。隨著研發投入的增加和技術的不斷進步，中國疫苗研發企業有望在未來實現更快的發展并開拓新的市場。
四、中國疫苗市場規模預測
2022年，我國疫苗市場規模達到850.7億元；2023年，我國疫苗市場規模達到1017.7億元。中投產業研究院預計，2024年我國疫苗市場規模將達到1,245億元，未來五年（2024-2028）年均復合增長率約為21.21%，2028年將達到2,687億元。
圖表：中投顧問對2024-2028年中國疫苗市場規模預測
數據來源：中投產業研究院
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