中投網2024-06-04 08:14 來源：中投網
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前言
集成電路是指經過特種電路設計，利用集成電路加工工藝，集成于一小塊半導體（如硅、鍺等）晶片上的一組微型電子電路。集成電路是半導體產業的核心，集成電路根據處理信號的不同通常可劃分為數字集成電路和模擬集成電路兩大類，其中數字集成電路包括微元件、邏輯芯片、存儲芯片等，模擬集成電路包括信號鏈和電源管理兩大類。
由于集成電路是典型的知識密集型、技術密集型、資本密集和人才密集型的高科技產業。經過30多年的發展，我國集成電路產業已初步形成了設計、制造和封測三業并舉、較為協調的發展格局，產業鏈基本形成。
一、市場供給規模
（一）產量規模
根據國家統計局數據，國內集成電路行業總生產量從2011年的719.52億塊上升到2021年的3594.3億塊，年均復合增長率約為17.45%。受疫情等因素影響，2022年中國集成電路產量下滑至3241.9億塊，同比下降11.6%。
2023年，全國集成電路累計產量為3514.3億塊，同比增長6.9%。
圖表：2021-2023年中國集成電路產量趨勢圖
數據來源：國家統計局，中投產業研究院整理
（二）產量分布
2023年1-12月，集成電路產量分布高度集中，產量前七的省份依次為江蘇、廣東、甘肅、上海、浙江、北京、四川，累計總產量占全國總產量的90.83%。
圖表：2023年主要省份集成電路產量占全國產量比重情況
數據來源：國家統計局
二、市場銷售規模
受益智能手機等終端應用蓬勃發展與全球半導體產業鏈產能轉移，我國集成電路市場規模持續增長。
2022年中國集成電路市場銷售額達到了12006.1億元人民幣，同比增長14.8%。根據世界半導體貿易統計組織（WSTS）數據，2023年中國集成電路產業銷售額12276.9億元，同比增長2.3%。
圖表：2017-2023中國集成電路產業銷售額
單位：億元
數據來源：世界半導體貿易統計組織（WSTS），中投產業研究院整理
三、市場貿易規模
根據中國海關總署發布的統計數據，2023年我國集成電路的進口總量為4796億塊，較上年減少了10.9%；出口總量為2678億塊，下降幅度為2%；貿易逆差達到2117億塊，下降了20.1%。在過去的五年，集成電路的累計進口總量達到26421億塊，出口總量為13404億塊，貿易逆差為13016億塊。
圖表：2019-2023年我國集成電路進口情況
數據來源：中國海關總署，中投產業研究院整理
圖表：2019-2023年我國集成電路出口情況
數據來源：中國海關總署，中投產業研究院整理
從金額看，2023年我國集成電路的進口總額為3502億美元，同比下滑了15.7%；出口總額為1364億美元，同比減少11.4%；貿易逆差為2138億美元，下降了18.3%。在近五年中，集成電路的累計進口總額為18539億美元，出口總額為6623億美元，貿易逆差為11916億美元。
圖表：2019-2023年我國集成電路進口金額情況
數據來源：中國海關總署，中投產業研究院整理
圖表：2019-2023年我國集成電路出口金額情況
數據來源：中國海關總署，中投產業研究院整理
在進出口的主要國家方面，美國的進口量跌幅最為顯著。2023年我國集成電路的主要進口來源地包括中國臺灣、韓國、馬來西亞、日本、越南、美國、菲律賓、泰國、新加坡等。其中，中國臺灣和韓國是我國集成電路的重要海外進口地，兩者合計占據了超過一半的進口市場份額。在排名前十的國家或地區中，僅有日本的進口額實現了同比增長，其余均出現下滑，其中美國的下滑比例最大，達到了31.8%。
圖表：2023年我國集成電路進口主要國家
數據來源：中國海關總署，中投產業研究院整理
在2023年，我國集成電路的出口市場主要集中在中國香港、中國臺灣、韓國、越南、馬來西亞、印度、新加坡、日本、美國和德國等地。這些國家和地區構成了我國海外出口市場的主要部分，合計占據了超過近70%的市場份額。
具體來看，中國香港、中國臺灣和韓國是我國集成電路出口的三大主要目的地，它們在海外市場的份額合計超過了70%。在排名前十的出口國家和地區中，有7個的出口額出現了同比下降，而印度、美國和德國的出口額則實現了增長。其中，印度的出口額增長最為顯著，同比上升了34.3%。
另一方面，新加坡的出口額下降幅度最大，同比減少了42.5%。這一變化可能與多種因素有關，包括市場需求、貿易政策、匯率變動等。
圖表：2023年我國集成電路出口主要國家
數據來源：中國海關總署，中投產業研究院整理
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