中投網2024-06-04 08:42 來源：中投網
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無人機行業是一個快速發展的高科技領域，涵蓋了從設計、研發、生產到運營服務的完整產業鏈。中國無人機產業的發展是一個多方面因素共同作用的結果。以下是運用中投顧問原創的五要素模型，從政策、資本、技術、企業、用戶五個角度對無人機行業發展驅動因素的詳細分析：
圖表：中投顧問對無人機行業發展驅動五力模型分析
數據來源：中投產業研究院整理
一、政策角度
中投產業研究院發布的《2024-2028年中國無人機行業深度調研及投資前景預測報告》表示，政府在無人機產業的發展中扮演著至關重要的角色。通過出臺一系列政策，政府鼓勵無人機產業的創新和發展。
（一）政策力度
近年來，中國政府對無人機產業的重視程度不斷提升，出臺了一系列政策以支持和規范無人機產業的發展。《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》的出臺，為無人機產業提供了法律層面的支持和規范，這標志著無人機產業進入規范化發展的新階段。
圖表：2024年中國無人機領域相關政策匯總
數據來源：中投產業研究院整理
國家層面的規劃，如《“十四五”民用航空發展規劃》和《“十四五”通用航空發展專項規劃》，明確了無人機產業的發展方向和目標，展現了政府對無人機產業的高度重視和支持。
地方政府也積極響應，將低空經濟發展納入政府工作報告，因地制宜地出臺支持政策，推動無人機產業的發展。
（二）實際推進力度
無人機的應用已經從傳統的航拍、農業植保擴展到物流配送、電力巡檢、應急救援、城市交通管理等多個領域，實際應用的深化推動了產業的快速發展。
政府不僅在政策上給予支持，還通過建立民用無人駕駛航空試驗區、試驗基地等措施，為無人機的實際應用提供了測試和示范的平臺。
此外，無人機產業的技術創新也在不斷推進，如電動垂直起降航空器（eVTOL）的研發和應用，預示著低空經濟將迎來新的發展機遇。
中國無人機產業在政策的大力支持和實際推進的雙重作用下，呈現出快速發展的態勢，預計未來將在更多領域發揮重要作用，成為推動經濟增長的新引擎。
二、資本角度
（一）資本認可度
資本市場對無人機產業的認可度非常高，這從無人機相關概念股在A股市場的強勁表現中可見一斑。這種積極的市場反應反映了投資者對無人機產業未來發展的信心和期待。
無人機產業的資本認可度還體現在其在資本市場的吸引力上。隨著無人機技術的進步和應用領域的拓展，越來越多的投資者看好這一行業的增長潛力，并愿意投入資金以支持其發展。
（二）實際投資力度
實際投資力度可以從無人機產業的融資事件和投資額度中得到體現。例如，eVTOL項目的融資數量已達到40起，且近兩年完成交易的占比近一半，顯示出實際投資力度較大。
知名企業如億航智能、小鵬匯天等在資本市場上獲得了巨額投資，這進一步推動了無人機產業的發展。這些投資不僅為無人機企業提供了資金支持，也為其技術研發和市場擴張提供了動力。
截至2024年5月21日，中國無人機領域共514起投資事件，其中2023年有40起投資事件，投資金額達63.43億元。無人機產業得到了資本市場的高度認可，并且實際投資力度也在不斷加大。資本的持續注入為無人機產業的技術創新、產品研發和市場拓展提供了堅實的資金基礎，預示著無人機產業未來有著廣闊的發展前景。
圖表：2014-2024年中國無人機領域投資數量及投資金額
數據來源：IT桔子、中投產業研究院整理（截至2024年5月21日）
三、技術角度
（一）技術投入
無人機產業的技術投入體現在飛控與導航技術的快速發展上。這些技術的投入使得無人機具備了小型化、智能化、低成本的條件，推動了無人機產業的快速發展和成熟。
技術投入還表現在無人機設計研發及原材料供應上，包括金屬材料（如鋁合金、鈦合金）和復合材料（如碳纖維復合材料和玻璃纖維復合材料）的研究與應用。這些高端材料的研究及應用，為無人機的輕量化、高性能化提供了物質基礎。
（二）技術突破
無人機產業在技術上取得了顯著突破，特別是在智能技術方面，提升了無人機的智能水平，推動了協同作戰、集群作戰的發展。例如，人工智能技術的進步使得無人機自主程度不斷提高，能夠實現自我決策，不同無人機之間可以建立信息交互，實現協同作戰。
另一個技術突破是在高端原材料的技術進步方面，這些技術進步降低了無人機成本，提升了綜合性能。例如，復合材料的高比強度和高比模量大大減輕了無人機的質量，對無人機縮小體積、增長航時、增加載荷質量具有重大意義。
隨著技術的不斷進步，無人機在多個領域如農業植保、物流運輸、電力巡檢、能源安防等的應用不斷深化，進一步推動了產業的技術革新和應用拓展。
無人機產業的技術投入和突破是推動產業發展的關鍵因素。技術的進步不僅提升了無人機的性能和應用范圍，還為產業的未來發展奠定了堅實的基礎。
四、企業角度
（一）企業投入
中投產業研究院發布的《2024-2028年中國無人機行業深度調研及投資前景預測報告》指出，企業在無人機產業的投入體現在研發設計、生產制造、銷售服務等多個環節。隨著無人機應用范圍的擴大和技術的進步，企業持續加大在無人機相關技術的研發投入，推動產品創新和性能提升。
在中國，無人機企業數量超過5萬家，其中深圳市的產業集聚度最高，這表明企業投入活躍，無人機產業集群效應顯著。
圖表：2023年中國無人機企業區域分布
單位：家
數據來源：賽迪顧問、中投產業研究院整理
企業不僅在提升無人機的飛行性能和智能化水平上進行投入，還在探索無人機在不同行業應用的解決方案上進行投入，如農業植保、物流配送、電力巡檢等專業領域。
（二）市場化產業化進展：
無人機產業的市場化產業化進展迅速，特別是在民用無人機領域。中國民用無人機產業規模在2023年達到1174.3億元，工業級無人機占據市場主導地位，并在多個領域深化應用。
圖表：2015-2023年中國民用無人機市場規模
數據來源：Frost & Sullivan、中投產業研究院整理
企業通過不斷的技術創新和產品升級，推動無人機的市場化進程。例如，大疆創新在消費級無人機市場的份額約為73%，顯示了企業在市場化方面的領先地位。
無人機的商業應用模式不斷創新，企業通過提供定制化服務和解決方案，滿足不同行業客戶需求，推動無人機服務的產業化發展。
政策的支持也為企業市場化產業化提供了良好的外部環境。國家層面的政策推動和法規標準的完善，為企業提供了清晰的發展方向和市場準入規則。
企業在無人機產業的投入和市場化產業化進展方面均表現出積極的態度和明顯的成效。隨著技術的不斷進步和市場需求的不斷擴大，預計無人機產業將繼續保持快速發展的態勢。
五、用戶角度
（一）用戶支付意愿
用戶支付意愿是指用戶對于購買或租賃無人機服務的準備程度和支付能力。隨著無人機技術的發展和應用領域的拓寬，用戶的支付意愿逐漸增強。
用戶支付意愿受到多種因素的影響，包括無人機的性能、價格、品牌影響力、服務支持以及無人機能夠帶來的實際效益等。
在消費級市場，隨著無人機價格的降低和性能的提升，普通消費者的支付意愿提高，無人機逐漸成為攝影愛好者、科技愛好者等群體的消費品。
在工業級市場，企業和政府部門對于無人機的需求更為明確，支付意愿較強，尤其是在農業植保、電力巡檢、物流配送等領域，無人機的應用能夠顯著提高效率和安全性，因此這些領域的用戶支付意愿較高。
（二）用戶滲透率
中投產業研究院發布的《2024-2028年中國無人機行業深度調研及投資前景預測報告》顯示，用戶滲透率指的是無人機在潛在用戶群體中的普及程度。隨著無人機技術的成熟和應用場景的拓展，用戶滲透率正在逐步提高。
截至2023年底，國內注冊無人機126.7萬架，同比增長32.2%；運營無人機的企業1.9萬家；有統計的民用無人機全年飛行2311萬小時，同比增長11.8%。顯示出無人機在用戶中的滲透率正在快速增長。
圖表：2018-2023年中國無人機注冊數量
單位：萬架
數據來源：民航局，中投產業研究院整理
用戶滲透率的提高也得益于無人機操作的簡便性和應用的多樣化。例如，無人機在航拍攝影、教育培訓、娛樂休閑等領域的應用，吸引了更多用戶的興趣和參與。
企業、政府等機構用戶在無人機的應用上更為專業和系統，無人機在這些領域的滲透率也相對較高，尤其是在需要高空作業、遠程監控、數據采集等場景中。
用戶支付意愿和用戶滲透率是衡量無人機產業發展的重要指標。隨著無人機技術的不斷進步和應用場景的不斷拓展，預計用戶支付意愿將繼續提高，用戶滲透率也將進一步提升，從而推動無人機產業的持續發展。
六、結論
綜合以上五個維度，中國無人機產業的未來發展前景廣闊。政府的支持為產業發展提供了政策保障，資本的投入為產業創新提供了資金支持，技術的突破為產業升級提供了動力，企業的積極參與推動了產業的規模化和市場化，而用戶需求的增長則為產業發展提供了持續的市場驅動力。預計在這些因素的共同作用下，中國無人機產業將繼續保持快速增長的勢頭，并在全球無人機市場中占據更加重要的地位。
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