中投網2024-06-03 08:26 來源：中投網
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前言
高溫合金通常是指能在600-1200℃的高溫下抗氧化、抗腐蝕、抗蠕變，并能在較高的機械應力作用下長期工作的合金材料。高溫合金憑借優異的抗氧化和抗熱腐蝕性能在航空發動機、汽車發動機、燃氣輪機、核電、石油化工等多個領域廣泛應用，其中航空航天占據最重要地位。
一、產業鏈條
高溫合金產業鏈上游原材料主要有鐵、鈷、鎳等，高溫合金主要包括鑄造高溫合金、變形高溫合金、新型高溫合金，高溫合金被廣泛應用于航空航天、燃氣輪機、核電、汽車工業、石油化工等領域。
圖表：高溫合金產業鏈
資料來源：中投產業研究院
二、政策梳理
在全球產業競爭格局重大調整的宏觀背景下，我國政府陸續發布《戰略性新興產業分類（2018）》《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》《重點新材料首批次應用示范指導目錄（2021年版）》《“十四五”原材料工業發展規劃》等產業政策，通過設定關鍵戰略材料綜合保障能力的發展目標，大力鼓勵和支持以先進金屬材料為代表的新材料產業發展，推動高溫合金產業化、規模化應用，支撐產業升級和制造強國建設。“十四五規劃”建議中，要求推動高溫合金、高性能合金、高品質特殊鋼材等高端新材料取得突破，這將有利支撐新材料等戰略性新興產業發展，加快關鍵核心技術創新應用，增強要素保障能力，培育壯大產業發展新動能。同時，“十四五”規劃建議中指出要聚力國防科技自主創新、原始創新，加速戰略性前沿性顛覆性技術發展，加速武器裝備升級換代和智能化武器裝備發展。以下是中投產業研究院發布的《2024-2028年中國高溫合金產業投資分析及前景預測報告》中整理的部分高溫合金行業相關政策。
圖表：高溫合金行業重點政策梳理
資料來源：中投產業研究院整理
三、生產狀況
在產量方面，我國高溫合金整體供不應求，尚需依賴進口。我國高溫合金產量從2017年的1.88萬噸增至2022年的4.2萬噸，近五年年均復合增長率為17.55%。中投產業研究院發布的《2024-2028年中國高溫合金產業投資分析及前景預測報告》顯示，2023年中國高溫合金產量約增長至4.9萬噸。
圖表：2017-2023年中國高溫合金產量變化
單位：萬噸
數據來源：中國特鋼企業協會，中投產業研究院整理
四、需求狀況
在需求方面，隨著航空等領域不斷發展，我國高溫合金需求量迅速增長，我國高溫合金供需缺口較大。中投產業研究院發布的《2024-2028年中國高溫合金產業投資分析及前景預測報告》顯示，2022年，我國高溫合金行業需求量約7萬噸。
圖表：2017-2022年中國高溫合金需求量變化
單位：萬噸
數據來源：中國特鋼企業協會，中投產業研究院整理
五、應用結構
航空發動機是高溫合金重要應領域，現代航空發動機以燃氣渦輪發動機為主，目前渦輪風扇發動機已成為世界主流民用、軍用航空動力。未來國防開支仍有望保持適度增長，軍用航發需求有望迎來量增質提；此外，伴隨中長期民航需求穩定復蘇，有望在中長期帶動國產民用航空發動機需求穩定釋放。燃氣輪機具備體積小、效率高等優點，廣泛用于工業發電、艦船等領域動力裝置。燃氣輪機的國產化生產有望帶來高溫合金材料需求的大幅增長。我國已掌握自主三代核電技術，“雙碳”背景下核電有望迎來積極安全有序發展，高溫合金需求有望逐步釋放。中投產業研究院發布的《2024-2028年中國高溫合金產業投資分析及前景預測報告》顯示，目前高溫合金消費占比最高的三個應用領域分別是航空航天、電力和機械，占比分別為55%、20%和10%。工業、汽車和石油石化等行業消費占比較小，分別為7%、3%和3%。
圖表：高溫合金應用結構
數據來源：中投產業研究院
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