中投網2024-06-03 08:38 來源：中投網
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前言
隨著平價上網的加速推進，多晶硅行業迎來重大發展機遇，龍頭企業依靠資金、技術、成本、渠道等優勢不斷擴大規模。2023年我國多晶硅產量達到147.5萬噸，2028年我國多晶硅產量將達到279萬噸。目前，中國多晶硅企業生產成本已大幅優于國外企業，將逐步替代國外產能。未來，我國在高端供應鏈中不斷突破并掌握核心技術，使中國制造業向高端供應鏈攀爬，加速進口替代，從而促進行業進一步發展。
一、多晶硅供給規模
中投產業研究院發布的《2024-2028年中國多晶硅產業投資分析及前景預測報告》指出，近年來，全球多晶硅產能產量持續增長，全球多晶硅產能、產量分別從2015年的40.2萬噸、34.9萬噸增長至2023年的225.6萬噸、159.7萬噸，年均復合增長率分別為18.8%和16.4%。從供給結構來看，太陽能級多晶硅占據主導地位。2023年全球塊狀硅產量134.1萬噸，顆粒硅產量22萬噸，電子級多晶硅產量3.6萬噸，太陽能級多晶硅占比高達98%。
近年來，受行業高利潤驅使，我國多晶硅發展增速進一步提高。2019-2023年，我國多晶硅產能產量迅猛增長，分別由45.2萬噸、34.2萬噸增長至210.0萬噸與147.5萬噸。2023年，我國新疆、內蒙古及四川地區多晶硅產能占比分別為32%、29%以及17%，是我國排名前三的生產省份，合計產能占比達到79%。
圖表：2023年國內多晶硅主產地產能分布
數據來源：硅業分會，中投產業研究院整理
二、多晶硅企業布局
企查查數據顯示，截止2024年5月17日，我國經營范圍包含“多晶硅”存續/在業企業達到2338家。2015-2024年我國經營范圍包含“多晶硅”存續/在業企業注冊規模變化情況如下：
圖表：2015-2024年中國經營范圍包含“多晶硅”存續/在業企業注冊規模變化
單位：家
數據來源：企查查，中投產業研究院整理（截止2024年5月17日）
具體來說，“多晶硅”存續/在業企業注冊規模變化趨勢分析如下：
（一）增長期（2015-2017年）：從2015年的150家增長到2017年的331家，顯示出一個顯著的增長趨勢。這可能是由于多晶硅作為太陽能光伏產業的關鍵材料，在全球可再生能源需求增加的背景下，市場對多晶硅的需求量上升。
（二）下降期（2018-2020年）：從2018年的256家減少到2020年的111家，這個下降可能是由于市場飽和、產能過剩、價格競爭加劇以及可能的政策調整等因素導致的。
（三）急劇下降期（2021-2022年）：數量從89家急劇下降到7家，這種急劇下降可能與行業內部的深度調整有關，包括技術革新導致的行業洗牌、環保法規的加強、或是經濟因素如資金鏈斷裂等。
（四）停滯期（2023-2024年）：2023年和2024年（截至2024年5月17日）的數據顯示企業注冊數量降至0，這一變化不僅反映了行業內部的挑戰和調整，也可能預示著市場即將面臨的重大轉折點或轉型機遇。
盡管短期內企業注冊數量的下降為多晶硅行業帶來了挑戰，但長遠來看，這也可能成為推動行業升級、創新和整合的契機。對于企業而言，如何在激烈的市場競爭中保持競爭力，同時應對產能過剩和價格壓力，將是決定未來發展成敗的關鍵。
三、多晶硅市場預測
2022年，我國多晶硅產量規模為81.1萬噸；2023年，我國多晶硅產量規模為147.5萬噸。
中投產業研究院預計，2024年我國多晶硅產量規模將達到177萬噸，未來五年（2024-2028）年均復合增長率約為12.05%，2028年將達到279萬噸。
圖表：中投顧問對2024-2028年中國多晶硅產量規模預測
數據來源：中投產業研究院
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