中投網2024-05-29 08:17 來源：中投網
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報告簡介
多晶硅，又名硅料、高純多晶硅料，是指以純度99%左右的工業硅為原料，經過化學或物理方法提純后，硅純度達到99.9999%以上的高純硅材料。從外觀形態來區分，多晶硅分為塊狀硅與顆粒硅。
近年來，全球多晶硅產能產量持續增長，全球多晶硅產能、產量分別從2015年的40.2萬噸、34.9萬噸增長至2023年的225.6萬噸、159.7萬噸，年均復合增長率分別為18.8%和16.4%。從供給結構來看，太陽能級多晶硅占據主導地位。2023年全球塊狀硅產量134.1萬噸，顆粒硅產量22萬噸，電子級多晶硅產量3.6萬噸，太陽能級多晶硅占比高達98%。
近年來，隨著光伏產業進入“平價上網”時代，國內新增光伏裝機量不斷突破新高，對應的硅料需求也在連年增加，多晶硅產業得到進一步發展。2019-2023年，我國多晶硅產能產量迅猛增長，分別由45.2萬噸、34.2萬噸增長至210.0萬噸與147.5萬噸。2023年，我國新疆、內蒙古及四川地區多晶硅產能占比分別為32%、29%以及17%，是我國排名前三的生產省份，合計產能占比達到79%。
圖表：2019-2023年中國多晶硅產能逐步提升
單位：萬噸
數據來源：中國有色金屬硅業分會，中投產業研究院整理
圖表：2019-2023年中國多晶硅產量逐步增長
單位：萬噸
數據來源：中國有色金屬硅業分會，中投產業研究院整理
截止2024年2月26日，多晶硅目前有三個在行國標，分別為《電子級多晶硅》（GB/T 12963-2022）、《太陽能級多晶硅》（GB/T 25074-2017）和《流化床法顆粒硅》（GB/T 35307-2023）。2023年8月21日，工業和信息化部等七部門聯合印發《有色金屬行業穩增長工作方案》，提出2023-2024年有色金屬行業穩增長的主要目標。要求圍繞新能源汽車、光伏等應用需求，加快開發并推廣一體化壓鑄成型車身、鋁合金白車身、動力電池系統用鋁制部件、鎂合金輪轂、高品質多晶硅等產品。2023年12月，發改委印發《產業結構調整指導目錄》，其中鼓勵類中包含新能源材料：硅能源（晶硅光伏）材料，包括配套的高純多晶硅（棒狀多晶硅、粒狀多晶硅）、高效單晶硅棒、高效單晶硅片。
圖表：多晶硅行業相關政策
資料來源：中投產業研究院
多晶硅企業要在產業結構升級中求得生存，首先最根本的是提高產業技術和裝備水平，重點加強企業的系統集成、能耗綜合利用、低電耗還原、副產物綜合利用、硅烷法、流化床法等裝置及工藝技術的研發和產業化，促進相關設備和配套材料的國產化，增強企業自主創新能力，以提高產品質量、降低成本為核心，加快技術升級；其次，推進產業的合理布局，鼓勵企業向能源成本低廉地區轉移，實現資源有效配置，向下游產業鏈延伸，降低經營風險。
中投產業研究院發布的《2024-2028年中國多晶硅產業投資分析及前景預測報告》共八章。首先介紹了多晶硅的定義、分類、用途及理化特性等，然后分析了國際國內多晶硅產業的發展現狀。隨后，報告對多晶硅的產業鏈、生產工藝技術、和國內重點企業經營狀況分析，最后分析了多晶硅產業的投資潛力與未來前景。
報告目錄
第一章 多晶硅相關概述
1.1 多晶硅定義與分類
1.1.1 多晶硅基本定義
1.1.2 多晶硅主要分類
1.1.3 多晶硅主要用途
1.2 多晶硅主要特性
1.2.1 多晶硅物理特性
1.2.2 多晶硅化學特性
第二章 2022-2024年全球多晶硅發展分析
2.1 全球多晶硅市場發展
2.1.1 多晶硅發展歷程
2.1.2 多晶硅供給規模
2.1.3 多晶硅價格變化
2.1.4 多晶硅貿易情況
2.1.5 多晶硅區域布局
2.1.6 多晶硅企業布局
2.2 主要國家多晶硅發展
2.2.1 美國多晶硅發展
2.2.2 歐洲多晶硅發展
2.2.3 韓國多晶硅發展
2.2.4 日本多晶硅發展
第三章 2022-2024年中國多晶硅發展分析
3.1 多晶硅政策環境分析
3.1.1 多晶硅相關標準分析
3.1.2 多晶硅相關政策發布
3.1.3 光伏相關政策發布
3.1.4 半導體相關政策發布
3.2 多晶硅市場運行分析
3.2.1 多晶硅發展歷程
3.2.2 多晶硅供給規模
3.2.3 多晶硅供給分布
3.2.4 多晶硅價格變化
3.2.5 多晶硅貿易分析
3.2.6 多晶硅出海分析
3.3 多晶硅生產成本分析
3.3.1 多晶硅生產成本比較
3.3.2 硅烷流化床法成本構成
3.3.3 改良西門子法成本構成
3.4 多晶硅企業布局情況
3.4.1 企業注冊規模
3.4.2 企業區域分布
3.4.3 企業產能分布
3.4.4 企業項目建設
3.5 多晶硅行業發展對策建議
3.5.1 著力重點技術攻關
3.5.2 加強原料品質管控
3.5.3 企業及行業形成合力
3.5.4 爭取政策扶持
第四章 2022-2024年多晶硅產業鏈發展分析
4.1 多晶硅產業鏈構成分析
4.2 多晶硅產業鏈上游——工業硅發展分析
4.2.1 工業硅基本介紹
4.2.2 工業硅供給分析
4.2.3 工業硅需求分析
4.2.4 工業硅貿易分析
4.2.5 工業硅生產成本
4.2.6 工業硅策略建議
4.3 多晶硅產業鏈下游——光伏發展分析
4.3.1 光伏行業發展概況
4.3.2 光伏硅片發展分析
4.3.3 光伏電池片發展分析
4.3.4 光伏組件發展分析
4.3.5 光伏用多晶硅發展
4.3.6 光伏行業發展展望
4.4 多晶硅產業鏈下游——半導體發展分析
4.4.1 半導體行業運行現狀
4.4.2 半導體材料運行現狀
4.4.3 半導體硅片發展態勢
4.4.4 半導體硅片營收規模
4.4.5 半導體硅片研發進展
4.4.6 半導體用多晶硅發展
4.4.7 半導體行業發展趨勢
第五章 2015-2024年多晶硅技術發展分析
5.1 2015-2024年多晶硅專利申請分析
5.1.1 專利申請規模變化
5.1.2 專利申請主要類別
5.1.3 專利申請技術分析
5.1.4 專利申請人分析
5.2 多晶硅生產工藝技術分析
5.2.1 改良西門子法
5.2.2 硅烷流化床法
5.2.3 物理法
5.2.4 生產工藝對比
5.3 新型高純度多晶硅制備技術探究
5.3.1 冶金法
5.3.2 高純碳熱還原法
5.3.3 固態電遷移
5.3.4 基于西門子方法的工藝改良
5.3.5 電解熔鹽法
第六章 2021-2024年中國多晶硅重點企業經營狀況分析
6.1 協鑫科技控股有限公司
6.1.1 企業發展概況
6.1.2 業務布局情況
6.1.3 企業經營情況
6.1.4 企業生產成本
6.1.5 企業研發投入
6.1.6 產品研發進展
6.2 通威股份有限公司
6.2.1 企業發展概況
6.2.2 經營效益分析
6.2.3 業務經營分析
6.2.4 財務狀況分析
6.2.5 核心競爭力分析
6.2.6 公司發展戰略
6.2.7 未來前景展望
6.3 新疆大全新能源股份有限公司
6.3.1 企業發展概況
6.3.2 經營效益分析
6.3.3 業務經營分析
6.3.4 財務狀況分析
6.3.5 核心競爭力分析
6.3.6 項目建設動態
6.3.7 公司發展戰略
6.3.8 未來前景展望
6.4 特變電工股份有限公司
6.4.1 企業發展概況
6.4.2 經營效益分析
6.4.3 業務經營分析
6.4.4 財務狀況分析
6.4.5 核心競爭力分析
6.4.6 公司發展戰略
6.4.7 未來前景展望
6.5 合盛硅業股份有限公司
6.5.1 企業發展概況
6.5.2 經營效益分析
6.5.3 業務經營分析
6.5.4 財務狀況分析
6.5.5 核心競爭力分析
6.5.6 公司發展戰略
6.5.7 未來前景展望
第七章 2022-2024年中國多晶硅行業投資狀況分析
7.1 多晶硅投資狀況分析
7.1.1 多晶硅投資環境分析
7.1.2 多晶硅投資規模分析
7.1.3 多晶硅行業進入壁壘
7.1.4 多晶硅投資風險分析
7.1.5 多晶硅投資建議分析
7.2 新特能源多晶硅項目投資案例分析
7.2.1 項目基本概況
7.2.2 項目投資必要性
7.2.3 項目投資可行性
7.2.4 項目投資概算
7.2.5 項目進度安排
7.2.6 項目環保情況
7.2.7 項目經濟效益
7.3 潤陽股份多晶硅項目投資案例分析
7.3.1 項目基本概況
7.3.2 項目投資可行性
7.3.3 項目投資概算
7.3.4 項目進度安排
7.3.5 項目環保情況
7.3.6 公司經營影響
第八章 2024-2028年中投顧問對多晶硅行業發展前景及預測分析
8.1 多晶硅發展前景分析
8.1.1 多晶硅行業發展前景
8.1.2 多晶硅市場發展展望
8.1.3 多晶硅未來發展路徑
8.2 中投顧問對2024-2028年中國多晶硅行業預測分析
8.2.1 多晶硅產業發展驅動五力模型分析
8.2.2 2024-2028年中國多晶硅產量規模預測
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