中投網2024-05-14 11:26 來源：中投網
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1.1 中投顧問對2024-2028年新疆煤層氣產業預測分析
1.1.1 2024-2028年新疆煤層氣產業影響因素分析
一、有利因素
（一）政策利好
2023年5月23日，新疆自治區發展改革委報請自治區黨委印發《關于培育發展自治區特色優勢產業集群的指導意見》�！吨笇б庖姟吠苿映雠_八個行動計劃和配套重點產業鏈實施方案，著力釋放優勢能源資源潛力，高質量建設“八大產業集群”。將“八大產業集群”建設納入自治區國民經濟和社會發展規劃體系，優化資源要素配置，形成油氣生產加工“三基地三盆地四區域”、煤炭煤電煤化工“兩主兩翼一環”、礦產勘查開發“兩環八帶”、綠色有機果蔬“一區三帶八基地”等產業布局，實現錯位發展、功能協同、優勢互補。
2023年6月14日，為推動學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育走深走實，加快煤層氣規�；a業化發展，自治區發展改革委、能源局印發《煤層氣開發項目備案操作指引》�！吨敢诽岢�，自治區發展改革委、能源局要按照自治區黨委、人民政府統一安排部署，進一步解放思想，加強組織協調，加大服務力度，立足新疆煤層氣資源優勢，以準噶爾盆地南緣煤層氣產業化基地、塔里木盆地北緣煤層氣開發利用示范區為重點，實施煤層氣項目隨報隨審，加大煤層氣開發利用資金激勵力度，吸引更多社會資本參與，大力推動煤層氣勘探開發，為有效改善民生、保障能源安全、促進經濟高質量發展作出新貢獻。
2023年7月4日，為支持新疆煤層氣規模開發，自治區發展改革委、自治區財政廳印發《自治區天然氣（煤層氣）勘探開發激勵政策》。《激勵政策》提出，對在疆注冊且進行天然氣、煤層氣（頁巖氣、致密氣）勘探開發的企業增產氣量進行差異化獎勵，增產煤層氣（頁巖氣、致密氣）按每1立方米0.2元給予獎補，年度增產氣量100萬立方米及以上企業可申報獎補資金。
（二）新疆煤層氣開發奔向產業化
煤層氣是伴生于煤層中的非常規天然氣。2023年我國最新一輪油氣資源評價顯示：新疆2000米深度以內淺煤層氣資源量7.51萬億立方米，居全國第二，準噶爾盆地、塔里木盆地、吐哈盆地及伊犁等地煤層氣蘊藏極為豐富。新疆煤層氣資源儲量豐富，開發建設條件優越。加快煤層氣勘探開發，對有效解決大氣污染問題、建設現代化產業體系、推動自治區經濟社會高質量發展具有重要意義。
2023年新疆阜康市、烏魯木齊市米東區、拜城縣煤層氣井紛紛開鉆，戈壁灘上，騰起層層熱浪，一部部鉆機陸續開鉆。2023年7月底以來，準噶爾盆地南緣阜康礦區，最新部署的煤層氣井密集開鉆。與此同時，米東、拜城、尼勒克等地的煤層氣礦區，也拉開了轟轟烈烈的開發序幕。2023年7月24日，烏魯木齊國盛匯東新能源有限公司煤層氣示范工程B1井組正式施工，標志著米東區煤層氣區塊新一輪勘探開發建設工作全面啟動。計劃2-3年內，完成200-300口煤層氣井施工，形成每年2-3億立方米煤層氣產能。
此外，為推動新疆煤層氣資源優勢轉化為經濟發展優勢，最近新疆出臺支持政策，組建新疆亞新煤層氣投資開發（集團）有限責任公司，進一步推動煤層氣資源規模開發，統籌新疆煤層氣產業，構建現代化煤層氣產業發展體系，打造全國能源戰略保障基地。
（三）新疆首個煤層氣項目獲批，產業再次被“激活”
煤層氣是一種優質、高效、環保的潔凈能源，碳排放強度較煤炭、石油低。從2017年開始，就有不少企業積極參與煤層氣勘查區塊競爭性出讓。但煤層氣發展僅靠市場化遠不夠，還需針對技術和補貼這兩個‘痛點’對癥下藥。只有礦權、技術、資金掣肘均有突破，煤層氣產業發展才會更進一步。
2023年6月25日，由昌吉州國投集團實施的新疆吉木薩爾縣水溪溝礦區煤層氣開發項目經國家能源局審核通過，順利完成項目備案，獲批項目代碼，標志著疆內首個煤層氣開發項目通過國家能源審批，掀開了新疆煤層氣產業發展新篇章。
未來，昌吉州國投集團將充分發揮國有企業推動國民經濟增長“頂梁柱”作用，將煤層氣項目打造成增強地方能源自主保障能力的重要工程，為昌吉州建設推進中國式現代化新疆實踐的典范地州貢獻國投力量。此外，昌吉州國投也將進一步強化組織保障，由集團領導帶隊，從能源板塊抽調精兵強將，組建成立專項工作領導小組，加快推動該項目進程；暢通多元合作渠道，與行業先進企業同臺攜手，在煤層氣勘探開發、技術人才培育等方面開展合作交流。
（四）技術創新不能加強
在碳達峰、碳中和目標下，中國還有較長時期的油氣需求增長期，即便石油消費達到峰值，大規模的消費還將穩定一段時期，所以非常規油氣是重要的戰略接替資源。
而隨著油氣勘探的不斷深入，勘探對象也由構造油氣藏向巖性地層油氣藏轉變，由常規油氣藏向非常規油氣藏轉變，由中—淺層油氣藏向深—超深層油氣藏轉變。新增油氣探明儲量呈現出低滲透、低豐度和埋藏深的特點，技術進步和理論創新對儲量增長具有至關重要的作用。新領域新層系的突破離不開技術攻關，我國近年來不斷依托煤層氣相關科技計劃，已實施一批研究項目和示范工程，煤層氣成藏規律、滲流機理等基礎理論研究不斷深化。此外以企業為主導，產學研用結合的技術創新體系也不斷完善。
二、不利因素
（一）地質-工程一體化理論與技術尚不成熟
“地質-工程”雙甜點綜合評價體系及協同工作模式缺乏。地質-工程一體化是煤層氣降本增效開發的有效手段：以地質特征為基礎、以工程改造為重點，采用多理論、多學科、多技術交叉融通，將地質甜點與工程甜點協同考慮，建立閉環優化設計模式。雖然我國地質-工程一體化在保德、潘莊煤層氣田已成功開展實踐。但是，目前仍然需要在煤層氣開發的整體設計和各個階段持續推進地質-工程一體化理論與技術的研究，建立適用于我國復雜煤層地質條件下的開采模式。
（二）深煤層氣開發難度大
新疆煤層氣高傾角，煤層多且厚，煤質碎軟，鉆井和壓裂工程難度大。目前，新疆比較好的煤層氣生產井日均產氣4000立方米，還有很多井日產氣不到1000立方米，達不到商業開發價值。在礦權分布上，準噶爾盆地南緣和塔里木盆地北緣煤層氣富集區大多與油氣礦權重疊，不重疊范圍十分有限，當前新疆煤層氣有利區塊小而分散，目前正在探索解決問題的方法，找到可整裝規模開發的有利區。
此外隨著煤層氣埋藏深度的增加，開采的難度會直線上升，其難點主要表現在以下幾個方面。
一是煤層氣吸附狀態：煤層氣主要以吸附狀態賦存在煤層中，深煤層的吸附能力更強，解吸難度更大，需要采取有效的解吸技術才能開采。
二是地質條件復雜：深煤層的地質條件更為復雜，存在更多的不確定性因素，如地層溫度、地應力、地層結構、水文地質條件等，煤層氣的成藏機制及富集規律也更為復雜，無論是對勘探，還是開采，都會帶去很大的困難。
三是技術難度大：深煤層氣的開發需要更高的技術要求，如鉆井、壓裂、排水降壓等環節，都需要針對深煤層的特殊情況進行專門的設計和施工。
四是經濟性不高：深煤層氣的開發成本較高，經濟性不如淺層氣田，需要采取有效的成本控制措施才能實現商業化開發。
五是環境保護壓力大：深煤層氣的開發過程中可能會產生大量的廢氣和廢水，對環境造成一定的影響，需要采取有效的環保措施以降低對環境的影響。
（三）資源潛力認識不足
在當前自然資源與生態環境并重的新理念下，對非常規油氣資源潛力的評價，不能只停留在資源數量上，還要對資源開發中的各類風險及其社會、生態環境影響進行一體化綜合考量，才能科學認識資源潛力。非常規油氣在“雙碳”目標下也面臨新挑戰、新要求。‘雙碳’目標下，對非常規資源潛力的認識可能發生變化。
由于我國在頁巖油氣富集規律和勘探開發理論方面還較為薄弱，所以仍將在不確定性中摸索較長一段時間，還需要持續不斷地積累資料、研究和經驗才能逐步降低成本，明晰勘探開發方向。在所有非常規油氣中，煤層氣作為獨立產業的特征越來越不明顯，產業特點也愈發淡化。近年來，我國煤層氣產業經濟效益差、投資不足、市場開拓困難，國家雖然一直有扶持政策，但行業卻日益邊緣化。造成這一現象的原因之一是煤層氣一直在“一定區域內”發展，無法擴展至全國。煤層氣很難進入西氣東輸等主干管網，作為煤層氣的主戰場，新疆的天然氣管線較為發達，但也只是被困在這個‘圈圈’里發展，價格也因為由區域市場決定上不去，導致經濟效益差，發展有困難。即使有較高的煤層氣采儲量，如果銷量不匹配也無濟于事。
1.1.2 2024-2028年中國煤層氣產量規模預測
2022年，我國煤層氣產量規模達到115.5億立方米；2023年1-11月，我國煤層氣產量規模達到125.5億立方米。
我們預計，2024年我國煤層氣產量規模將達到147.2億立方米，未來五年（2024-2028）年均復合增長率約為15.74%，2028年將達到215.0立方米。
圖表：中投顧問對2024-2028年中國煤層氣產量規模預測
數據來源：中投產業研究院
1.1.3 2024-2028年新疆煤層氣產量規模預測
2022年，新疆煤層氣產量規模達到0.5億立方米；2023年1-11月，新疆煤層氣產量規模達到0.8億立方米。
我們預計，2024年新疆煤層氣產量規模將達到1.1億立方米，未來五年（2024-2028）年均復合增長率約為20.25%，2028年將達到2.3億立方米。
圖表：中投顧問對2024-2028年新疆煤層氣產量規模預測
數據來源：中投產業研究院
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