中投網2024-05-21 08:07 來源：中投網
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1.1 中投顧問對2024-2028年中國激光雷達行業預測分析
1.1.1 2024-2028年中國激光雷達行業影響因素分析
一、有利因素
（一）產業鏈上游發展完善
激光雷達產業鏈上游包括激光器和探測器、FPGA芯片、模擬芯片供應商，以及光學部件生產和加工商。
1、激光器與探測器：其性能、成本、可靠性與激光雷達產品的性能、成本、可靠性密切相關。我國激光器與探測器供應商在產品性能上接近國外供應商水平，同時在產品的定制化上有較大的靈活性，價格也有一定優勢。
2、FPGA芯片：通常作為激光雷達的主控芯片，國外供應商的產品性能相比國內供應商大幅領先，但國內產品的邏輯資源規模和高速接口性能也能夠滿足激光雷達的需求。
3、模擬芯片：用于搭建激光雷達系統中發光控制、光電信號轉換，以及電信號實時處理等關鍵子系統。國內模擬芯片的供應商主要包括矽力杰半導體技術有限公司、圣邦微電子（北京）股份有限公司等。
4、光學部件：主要由激光雷達公司自主研發設計，后選擇行業內的加工公司完成生產和加工工序。目前國內光學部件供應鏈的技術水平已經完全達到或超越國外供應鏈的水準，且有明顯的成本優勢，已經可以完全替代國外供應鏈和滿足產品加工的需求。
（二）應用廣泛帶動行業發展
激光雷達的核心應用領域包括自動駕駛汽車、智能機器人、無人機、工業測繪等。其中，自動駕駛汽車和智能機器人領域是激光雷達兩大核心應用領域，占據了全球激光雷達市場的近70%的份額。無人機和工業測繪領域也有較大的增長空間，預計在未來將占據約20%的份額。
自動駕駛汽車領域：自動駕駛汽車是激光雷達最重要的應用領域之一，也是推動激光雷達市場增長的主要因素之一。車載激光雷達作為自動駕駛汽車的“眼睛”，是自動駕駛技術中最重要的傳感器之一，通過精準測量、快速識別并跟蹤目標，有效避開障礙物，保證自動駕駛汽車行車安全。隨著自動駕駛行業的不斷發展，車載激光雷達市場前景不可估量。
智能機器人領域：智能機器人是另一個重要的激光雷達應用領域，包括服務機器人、工業機器人、農業機器人等。智能機器人需要通過激光雷達來感知周圍環境和障礙物，并進行路徑規劃和導航。隨著人工智能技術的進步和社會需求的增加。激光雷達在智能機器人領域的應用前景廣闊，預計在未來將占據約15%的市場份額。
無人機領域：無人機是激光雷達的又一個重要應用領域，主要用于無人機導航、避障和測繪。無人機需要通過激光雷達來感知周圍環境和障礙物，并進行路徑規劃和導航。無人機激光雷達市場受益于無人機行業的快速發展，尤其是在農業、消防、安防等領域的廣泛應用，預計未來將占據約5%的市場份額。
工業測繪領域：工業測繪是激光雷達的最早應用領域之一，也是目前激光雷達市場的最大細分領域之一，占據了全球激光雷達市場的約30%的份額。工業測繪主要指利用激光雷達進行地形測繪、測量、監視和監測等活動，廣泛應用于采礦、石油和天然氣、建筑、交通、水利等領域。工業測繪激光雷達市場受益于政府對于這些領域的支持和投資，以及激光雷達技術的不斷進步，預計在未來將保持穩定的增長速度，占據約20%的市場份額。
（三）北醒通過多項DO-160G認證測試
2024年2月初，北醒新一代航空器用激光雷達產品通過多項DO-160G航空機載設備環境標準測試。作為全球首個參與DO-160G認證的激光雷達公司，這一系列測試的通過標志著北醒在安全飛行領域上達到了國際領先水平。
北醒此次通過了高低溫測試、濕度測試、抗沖擊測試、振動測試、防水測試、砂塵測試、鹽霧測試、流體敏感性測試、射頻相關測試等多個項目，證明了北醒新一代航空器用激光雷達產品無論在設計指標和質量指標上，都達到了當前航空業要求最高的美國航空準入門檻標準，這在激光雷達行業尚屬首次。
北醒參與測試的激光雷達可實時探測180米范圍內目標的距離并反饋給無人機，使無人機能夠精確感知高度信息，以便在下降過程或懸停過程中及時調整下降速度或飛行高度。這一測試對未來航空器商務應用意義巨大，此外此次測試的通過對未來北醒激光雷達進軍垂直起降航天器市場具有重大意義。航空級激光雷達可以滿足航空器未來低空城市飛行的多樣需求，除了使商業航天器能夠滿足醫療運輸、緊急救援等城市場景的基礎服務，甚至可能為綠色出行提供更多可能。
（四）禾賽科技與長城汽車合作共同推動多款激光雷達項目研發落地
2024年2月，全球激光雷達技術的領軍者禾賽科技與百萬量級的全球化智能汽車品牌長城汽車在保定舉行了戰略合作會議。會議強調，未來禾賽科技與長城汽車在智能駕駛領域將展開更加全面深入的合作。雙方就高性能激光雷達的量產合作達成了共識，在現有AT128激光雷達定點的基礎上進行技術合作升級。長城汽車旗下的多款全新乘用車型將搭載禾賽多款ADAS激光雷達，預計2024年將陸續上市。此外，雙方還計劃基于禾賽新一代平臺下的超高性能激光雷達技術展開合作，共同探索智能駕駛的前瞻領域。
禾賽科技作為激光雷達感知技術的引領者，不斷創新產品，拓展市場。禾賽旗下超高清遠距激光雷達AT128可在200米范圍內精準探測，具備出色的細節感知能力，圖像分辨率處于行業領先水平，已獲得50多款車型的量產定點，得到了眾多知名汽車廠商的廣泛認可，成為業內首選方案。截至2023年底，禾賽激光雷達累計交付量已超過30萬臺。
基于長城“重感知、輕地圖”的技術路線，禾賽激光雷達將長期為長城汽車智能駕駛系統提供強有力的感知輸入，確保在復雜的路況和環境中靈活應變，助推長城城市NOH在2024年底前，實現100個城市地區的“高速路+城市快速路+城市開放道路”全場景覆蓋目標。
二、不利因素
（一）產業鏈上游發展困境
激光器與探測器：國外發展成熟，呈寡頭格局。國外供應商在激光器和探測器行業耕耘較久，產品的成熟度和可靠性上有更多的實踐經驗和優勢，客戶群體也更為廣泛。
模擬芯片：國內供應商相比國外起步較晚，從產品豐富程度到技術水平還普遍存在著一定差距，尤其車規類產品差距會更大。
（二）行業技術壁壘較高
作為一種新興的傳感器技術，激光雷達系統結構精密且復雜，精細的光機設計和收發對準、微弱信號的靈敏探測和快速響應是實現探測目標的前提。為了實現最優的探測效果，激光雷達不僅在開發過程中需要光、機、電等子模塊的高度配合和協同優化，而且還需要在生產過程中具有相匹配的高精度生產制造能力。
（三）車載激光雷達產品面臨挑戰
1、高昂的成本幾乎是車載激光雷達被大規模推廣使用的最大障礙。
2、激光雷達要實現車規級量產，需滿足性能、環境適應性、可靠性、產品一致性等多方面要求，且供應商需建立規范化、自動化的裝配生產線。此外，車載激光雷達車規級的有效驗證方式也尚未有定論。
3、車載激光雷達的探測光束，受大氣吸收、散射、折射效應的影響。
4、政策推廣不及預期等其他挑戰。
（四）企業進入成本大
激光雷達行業屬于資本、技術密集型行業。由于對產品質量要求較高，前期對高精生產設備等固定資產的投入較大，同時在產品檢驗、檢測，質量控制方面需要投入大量的人力、物力、財力和時間。而隨著下游廠商產品升級節奏加快，企業為了牢牢把握市場，經常需要投入大量的研發費用與整車廠商同步開發新產品，因此，激光雷達行業具有很大的進入成本，一般很難有企業滿足資金優勢。
1.1.2 2024-2028年中國激光雷達市場規模預測
2022年，中國激光雷達市場規模為33.54億元；2023年，中國激光雷達市場規模約為44.70億元。
我們預計，2024年我國激光雷達市場規模將達到58.4億元，未來五年（2024-2028）年均復合增長率約為25.20%，2028年將達到143.5億元。
圖表：中投顧問對2024-2028年中國激光雷達市場規模預測
數據來源：中投產業研究院
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