中投網2024-05-11 14:53 來源：中投網
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1.1.1 2024-2028年中國海上風電裝備行業影響因素分析
一、有利因素
（一）國內海上風電產業集群相繼落地
如今在裝機快速增長和度電成本持續降低的條件下，我國海上風電行業進入規模化發展的轉型階段。此時充分發揮以海上風電為牽引的可再生能源產業集群效應，成為東部沿海地區低碳發展的強勁驅動。“十四五”期間，我國規劃了山東半島、長三角、閩南、粵東、北部灣五大千萬千瓦級海上風電基地集群。圍繞這五大海上風電基地區域，全國大大小小的海上風電產業基地相繼規劃建設。
截至2023年11月底，國內沿海省區市已有約17個大型海上風電產業集群落地。其中，東營海上風電裝備產業園、廣西防城港海上風電裝備制造產業園等均打出2030年千億元年產值目標。當前多數大型化集群均以裝備制造為牽引，加快向海上風電全產業鏈集群方向發展。如蓬萊的中國海上風電國際母港產業園區，風電母港綜合服務區、配套產業園區等板塊，是山東省內第一家風電裝備制造全產業鏈園區。
此外，作為粵東海上風電基地主陣地的“汕頭國際風電創新港”，也正在加快打造全球首個集研發設計、工藝流程、生產制造、檢測認證“四個一體化”的全產業鏈風電產業集群，集群聚合金風科技、德力佳、中車永濟、中材葉片、洛陽軸承等海上風電裝備制造龍頭企業。
（二）中國海上風電裝備技術走向海外
當前，通過技術創新和商業模式創新，明陽智能目前已發展成為國內領先、全球具有重要影響力的智慧能源企業。作為全球化發展的風電企業，明陽智能始終秉承“智慧能源，普惠全球”的發展理念，依托中國統一大市場，聚合全球技術資源，打造“一總部、五中心”的研發創新平臺和全業務鏈服務體系，開發適用于全球不同環境氣候需求的風電產品，并提供整體解決方案。公司攜手巴斯夫、沙比克、沙特阿美國際化工與能源公司等在深遠海以實施海上風電開發促進綠色氫、氨、醇，構建新型綠色能源化工產業集群，帶動海上裝備集群發展。
此外，近年來，明陽智能已在海外市場取得多個“零的突破”，全面提升了中國風電裝備國際影響力和話語權。例如：2023年5月，中國風機正式進軍菲律賓市場。明陽智能與新加坡可再生能源公司Vena Energy在馬尼拉簽約菲律賓裝機規模遙遙領先的風電項目——Talim212.5兆瓦陸上風電項目和Sembrano93.75兆瓦陸上風電項目。
（三）首個國家級海上風電裝備質量檢驗中心在陽江投用
我國目前唯一一個國家級海上風電裝備檢驗檢測公共服務平臺——陽江高新區的國家海上風電裝備質量監督檢驗中心，已正式投入使用。一期工程已經建成葉片全尺寸結構實驗室、化學實驗室和大數據分析中心，可對風電葉片的設計與試驗參數進行預判，為風電葉片的生產、使用提供設計依據。整個檢驗中心總體面積達74,000平方米，主要由葉片檢測車間、辦公樓、運轉場地三部分組成。葉片檢測車間內設有1座靜力測試臺和4座疲勞測試臺，其中1號至4號為疲勞測試臺，用于檢測葉片的疲勞使用壽命。5號為靜力測試臺，用于檢測葉片的極限承載能力。整個中心內5個測試臺已經全部投入使用，同時可以檢測5個不同型號的葉片。
陽江國家海上風電裝備質量監督檢驗中心總投資為3.5億元，是國內最大、檢測能力最強的風電設備檢驗檢測基地，也是目前國內市場上唯一一個可以開展150米葉片全尺寸試驗的風電葉片檢測中心。目前，中心組建了由30名核心技術人員組成的檢測團隊，已收到全國多地的檢測訂單。下一步，中心將建設軸承、齒輪箱、發電機、變流器等關鍵零部件測試系統以及整機傳動鏈測試平臺與并網測試平臺，努力形成覆蓋風電全產業鏈的風電裝備檢測認證與質量監督檢驗體系。
二、不利因素
（一）安全問題突出
當前我國的海上風電項目分布在東南沿海地帶，海洋環境惡劣，如鹽堿海浪的侵蝕腐蝕、臺風的肆意破壞等，風機被破壞的概率提升，維修的難度也加大。運維操作人員在復雜的環境中高空作業，強大的風力使得作業人員承受巨大壓力，存在高空跌落的風險；風電設施具有帶電的特性，不當的操作也會造成觸電事故；運維船舶目前專業化程度不夠，很多船舶屬于傳統船舶，在海上強風浪區抗波性差且停泊能力不足，造成海上運行安全風險，也是造成事故的難點之一。
海上風電運維包括內容龐雜，涉及多種行業領域，如海洋工程、船舶、電力、風力檢測等，對于運維人員的技術能力、專業素養、安全救援能力有較高要求。目前整個運維行業操作標準不一，人員素質不齊，安全管理體系不夠健全和完善。未來海上風電深水領域發展，面臨更惡劣的運維條件和更嚴峻的運維挑戰，安全運維會成為行業發展的非常重要和突出的問題。
（二）海上風電建設問題
首先，海上風電建設成本高昂，投資周期長。相較于陸上風電和傳統火力發電，海上風電更具技術難度，安裝、運維和維修難度更大，需要耗費大量人力和物力。
此外，海上環境復雜多變，海上風電塔基建設不僅要考慮一般建筑工程的因素，還要考慮海水侵蝕、腐蝕、震動等較為特殊的因素，因而導致數倍于傳統風電的建設成本。
其次，隨著海上風電建設的不斷進展，海洋環境污染問題也逐漸凸顯。在海上風電建設期間，工程所使用的材料、油漆涂料、潤滑油，以及建筑施工所產生的廢棄物和生活垃圾等均會對周邊海洋環境產生污染。尤其是海域限制和固定式建設模式下，造成了海洋生態系統的破壞和生物多樣性的減少。
再者，海上風電建設還涉及到國家的戰略利益和海洋權益爭端問題。在不同的國家領土和專屬經濟區劃分下，海上風電建設涉及到邊境領土和海洋資源的爭奪。例如：北海和南海，都存在一定的領土和海洋資源爭端，基于國家利益的考慮，國家對于國家邊界和海洋資源的劃定存在不同的立場和利益導向。
（三）關鍵核心技術瓶頸有待突破，關鍵零部件國產化水平需加速提高
與陸上風電相比，我國海上風電起步較晚，同時與陸上風電又呈現不同產業格局，不能完全復制陸上風電發展經驗，突破的關鍵仍在于核心技術。
一方面，我國海上風電關鍵零部件依賴進口。雖然我國部分整機廠商已具備大容量海上機組的研制能力，但如主軸承、電控系統等仍依賴進口。核心技術匱乏使海上風電成本不僅高于陸上風電，還遠高于煤電、氣電，雖然部分地區出臺了支持政策，但盈利仍不穩定。另一方面，海上風電的本質是“風電+海洋工程”，整體更復雜，技術難度更大。陸上風電70%成本來自機組，而海上風電機組成本只占32%，主要是海上環境復雜，防腐維護要求更高，海底電纜、樁基和吊裝等都需借鑒海洋工程技術加以支撐，使得安裝、運維等成本增加。因此，關鍵核心技術是未來海上風電產業降成本、實現良性發展的最重要條件。
（四）機組可靠性尚未經過充分驗證，運行維護面臨巨大挑戰
我國目前已投運的海上風電機組多數借鑒陸上風電機組技術，結合海洋環境改造研發。一方面，由于技術成熟度不高，以及近兩年“搶裝潮”影響，機組在設計和制造階段對全生命周期成本、特殊海洋天氣等方面考慮不足，為安全性埋下一定隱患。
另一方面，業主對投資成本的管控與整機廠商之間的競爭拉低了機組采購價格，使得低廉、低質零部件被大量使用，降低了機組性能。由于運行周期較短，海上風電機組的可靠性與穩定性還有待時間驗證。
截止2022年底，我國海上風電累計裝機容量達到3,051萬千瓦；截止2023年6月底，我國海上風電累計裝機容量達到3,146萬千瓦。
我們預計，截止2024年底我國海上風電累計裝機容量將達到3,587萬千瓦，未來五年（2024-2028）年均復合增長率約為8.98%，截止2028年底將達到5,060萬千瓦。
數據來源：中投產業研究院
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