中投網2024-05-23 08:08 來源：中投網
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我國低空經濟產業鏈可以分為上游、中游和下游。產業鏈的上游主要包括原材料與核心零部件領域，如金屬原材料、特種橡膠、高分子材料、芯片、鋰電池、鈦合金、鋁合金等；中游涵蓋低空制造、低空飛行、低空保障與綜合服務；下游則為各種應用場景，包括旅游業、物流業、文旅業、巡檢業等。
圖表：我國低空經濟產業鏈圖譜
資料來源：中投顧問產業研究大腦
一、上游產業發展及優勢企業
在上游環節中，原材料和核心零部件是低空經濟發展的基礎。我國在金屬原材料、特種橡膠和高分子材料方面具有一定的生產能力和市場優勢，但在高端芯片和鋰電池等關鍵核心技術方面，與國際先進水平相比仍有差距。例如，芯片技術是當前制約我國無人機等低空飛行器發展的關鍵因素之一，需要通過加大研發投入、推動產學研合作、引進國外先進技術等方式，提升自主創新能力和核心競爭力。
（一）在金屬原材料領域，優勢企業有：
寶鋼集團：作為中國最大的鋼鐵企業之一，寶鋼在鋁合金、鈦合金等航空材料領域具有較強的研發和生產能力，為低空飛行器提供高質量的金屬材料。
圖表：2013-2023年寶鋼股份營業收入及增速
數據來源：寶山鋼鐵股份有限公司，中投顧問產業研究大腦
圖表：截至2024年寶鋼股份在全國拿地分布圖
注：數據截至2024年5月22日。
資料來源：中投顧問產業研究大腦
（二）在特種橡膠與高分子材料領域，優勢企業有：
中國化工集團：在特種橡膠和高分子材料領域具有研發和生產優勢，能夠為低空飛行器提供關鍵的密封、減震等材料。
圖表：截至2024年中國化工集團在全國投資項目分布圖
注：數據截至2024年5月22日。
資料來源：中投顧問產業研究大腦
（三）在芯片領域，優勢企業有：
1、華為海思：海思半導體是華為的芯片部門，雖然近期面臨一些國際市場的挑戰，但在國內低空經濟領域，海思依然能夠提供先進的芯片解決方案。
圖表：華為海思投資可能性算法
數據來源：中投顧問產業研究大腦
圖表：華為海思專利公開數量
數據來源：中投顧問產業研究大腦
2、紫光集團：紫光集團在芯片設計和制造領域具有較強實力，能夠為無人機等低空飛行器提供關鍵的電子元件。
圖表：截至2024年紫光集團拿地明細表
注：數據截至2024年5月22日。
數據來源：中投顧問產業研究大腦
（四）在鋰電池領域，優勢企業有：
1、寧德時代：作為全球領先的電池制造商，寧德時代在鋰電池技術方面具有領先地位，為低空飛行器提供高效、安全的動力解決方案。
圖表：寧德時代投資可能性算法
數據來源：中投顧問產業研究大腦
圖表：2021-2024年寧德時代營業收入及增速
數據來源：寧德時代新能源科技股份有限公司，中投顧問產業研究大腦
2、比亞迪：比亞迪在鋰電池領域同樣具有強大的研發和生產能力，為低空經濟的發展提供支持。
圖表：比亞迪投資可能性算法
數據來源：中投顧問產業研究大腦
圖表：2021-2024年比亞迪營業收入及增速
數據來源：比亞迪股份有限公司，中投顧問產業研究大腦
圖表：截至2024年比亞迪在全國拿地分布圖
注：數據截至2024年5月22日。
數據來源：中投顧問產業研究大腦
（五）基礎設施及核心系統領域
1、威海廣泰：作為空港裝備的龍頭企業，威海廣泰在電動空港設備領域具有先發優勢，并在無人機系列產品開發上有所布局。
圖表：2021-2024年威海廣泰營業收入及增速
數據來源：威海廣泰空港設備股份有限公司，中投顧問產業研究大腦
2、臥龍電驅：臥龍電驅在工業電機領域具有深厚的技術積累，其航空電驅動力系統產品在無人機和eVTOL領域具有潛在的應用前景。
圖表：2021-2024年臥龍電驅營業收入及增速
數據來源：臥龍電氣驅動集團股份有限公司，中投顧問產業研究大腦
3、四川九洲：在空管系統及相關航電設備的研發、制造領域，四川九洲具有行業領先優勢。
圖表：2021-2024年四川九洲營業收入及增速
數據來源：四川九洲電器股份有限公司，中投顧問產業研究大腦
二、中游產業發展及優勢企業
中游環節包括低空制造、低空飛行、低空保障與綜合服務。我國在這一環節中表現出較強的競爭力。特別是在低空制造領域，我國擁有較為完善的工業體系和產業鏈，能夠生產出性能優越、價格合理的低空飛行器，如固定翼無人機、多旋翼無人機、無人直升機等。此外，隨著eVTOL（電動垂直起降）航空器技術的逐漸成熟，我國有望在未來城市空中交通（UAM）領域占據重要地位。
1、大疆創新（DJI）：作為全球領先的商用無人機制造商，大疆在消費級和商用無人機市場占據顯著優勢。其優勢在于技術創新、品質控制和全球市場布局。大疆的無人機廣泛應用于農業、建筑、環境監測等多個領域。
圖表：大疆創新投資可能性算法
數據來源：中投顧問產業研究大腦
圖表：2017-2024年大疆創新專利公開數量
數據來源：中投顧問產業研究大腦
2、縱橫股份：作為工業無人機的領先企業，縱橫股份在垂直起降固定翼無人機領域具有領先地位，提供智慧城市、測繪、警用等行業解決方案。
圖表：縱橫股份投資項目明細表
數據來源：中投顧問產業研究大腦
3、億航智能：億航智能在電動垂直起降（eVTOL）飛行器領域具有研發和商業化優勢，其產品在城市空中交通（UAM）領域具有潛在的應用前景。
圖表：億航智能投資可能性算法
數據來源：中投顧問產業研究大腦
三、下游產業發展及優勢企業
下游環節主要是各種應用場景，這是低空經濟產業鏈中最具潛力的部分。我國在低空旅游、低空物流等領域具有廣闊的市場空間和應用前景。隨著人們生活水平的提高和消費觀念的變化，低空旅游等新興業態將會迎來快速發展。同時，低空物流作為一種高效、環保的物流方式，也有望在未來物流行業中占據一席之地。
1、順豐豐翼：順豐在低空物流領域具有明顯優勢，通過無人機物流配送服務，提升了物流效率和降低了成本。
2、美團無人機：美團在城市即時配送領域利用無人機技術，提供了快速的餐飲和商品配送服務。
3、中信海直：作為通用航空服務提供商，中信海直在海上石油服務、應急救援等領域具有豐富的經驗。
圖表：中信海直投資可能性算法
數據來源：中投顧問產業研究大腦
四、優劣勢環節總結及建議
（一）優勢環節
低空制造：我國在低空飛行器的制造方面具有較強的競爭力，尤其是在無人機領域，已經形成了較為完善的產業鏈。
應用場景探索：在低空旅游、低空物流等應用場景的探索和實踐中，我國表現出較高的活躍度和創新能力。
（二）弱勢環節
核心技術：在芯片、高端材料等核心技術方面，我國與國際先進水平相比仍有較大差距。
法規標準：低空經濟相關法規和標準尚不完善，影響了產業的健康發展。
（三）改進建議
1、加大研發投入：針對核心技術的短板，政府和企業應加大研發投入，推動技術創新和突破。
2、完善法規標準：加快制定和完善低空經濟相關法規和標準，為產業發展提供法律保障。
3、推動產業融合：鼓勵低空經濟與旅游、物流等其他產業的融合，拓展應用場景，提升產業鏈價值。
4、加強人才培養：加強與高校、研究機構的合作，培養低空經濟領域的專業人才，提升整體技術水平。
5、促進國際合作：積極參與國際交流與合作，引進國外先進技術和管理經驗，提升國際競爭力。
五、展望
綜上所述，我國低空經濟產業鏈在中游和下游環節具有較強的競爭力，但在上游的核心技術方面存在弱勢。通過加大研發投入、完善法規標準、推動產業融合、加強人才培養和促進國際合作等措施，可以有效提升我國低空經濟產業鏈的整體競爭力，推動產業健康、快速發展。
我國低空經濟產業鏈的重點企業在各自領域展現出競爭優勢，形成了多元化的競爭格局。未來，隨著技術的進一步發展和市場需求的不斷擴大，這些企業有望在低空經濟領域取得更大的發展。
更多低空經濟產業鏈相關企業分析見《2024-2028年中國低空經濟產業鏈投資機會評估及規劃建議報告》
更多服務項目內容見中投顧問產業研究大腦
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