中投網2024-04-29 10:44 來源：中投網
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1.1.1 2024-2028年中國抽水蓄能行業影響因素分析
一、有利因素
（一）國家政策推動
2023年4月，國家能源局綜合司發布《關于進一步做好抽水蓄能規劃建設工作有關事項的通知》。《通知》提出，合理規劃建設抽水蓄能電站，大力提升產業鏈支撐能力。為適應抽水蓄能快速躍升發展需要，組織行業協會、研究機構及重點企業等加強行業監測評估，對抽水蓄能投資、設計、施工、設備制造、運行、管理等產業鏈各環節進行監測和能力評估，針對開發建設規模、時序不協同和產業鏈薄弱環節，研究應對措施，加快各方面能力提升，更好支撐行業加快發展。
2023年5月，國家發展改革委印發《關于核定抽水蓄能電站容量電價的通知》�！锻ㄖ访鞔_了全國48座抽水蓄能電站容量電價和容量電費的分攤方式，標志著633號文的具體落地，對促進我國抽水蓄能行業發展具有重要意義。
2023年7月，國家能源局綜合司印發《申請納入抽水蓄能中長期發展規劃重點實施項目技術要求（暫行）》�！都夹g要求》明確，要進一步做好抽水蓄能規劃建設工作，規范申請納規要求，提高工作質量和效率，促進抽水蓄能高質量發展。
2023年8月，國家發展改革委、工業和信息化部、國家能源局等十部門印發《綠色低碳先進技術示范工程實施方案》�！斗桨浮诽岢鲆鞔_先進電網和儲能示范項目，包括先進高效“新能源+儲能”、新型儲能、抽水蓄能、源網荷儲一體化和多能互補示范。
（二）行業技術不斷提升
抽水蓄能技術作為一種新的能源儲存和調峰方式，能夠穩定電網，提高能源利用率。在全球范圍內得到廣泛應用。中國抽水蓄能技術的發展也一直處于全球領先的位置。
當前，我國在抽水蓄能領域技術成熟，中國電建手握一系列重要核心技術，牽頭編制了一系列行業標準，這為企業呼應國家戰略部署、把握行業發展歷史性機遇帶來充足底氣。目前，中國電建在抽水蓄能開發建設方面擁有了完整的技術創新體系和技術標準體系，除傳統的壩工和地下廠房等優勢技術外，還形成了嚴寒地區庫盆防滲和運行、蓄能電站水庫防沙排沙技術、超高水頭輸水管道研制和綠色和諧抽水蓄能規劃建設等系列獨有的特色技術。
未來，我國抽水蓄能技術將呈現出更加智能化的趨勢。利用人工智能、大數據分析等技術，不僅可以實現智能監控、遠程控制等功能，還能夠提升抽水蓄能設備的運行效率和可靠性，進一步降低成本并提高發電效率。此外，隨著電動汽車的普及和新能源的不斷增加，儲能需求也將大大增加，抽水蓄能將成為儲能領域的重要技術之一。
（三）我國抽水蓄能發展基礎良好
我國抽水蓄能發展始于20世紀60年代后期的河北崗南電站，通過廣州抽水蓄能電站、北京十三陵抽水蓄能電站和浙江天荒坪抽水蓄能電站的建設運行，夯實了抽水蓄能發展基礎。
隨著我國經濟社會快速發展，抽水蓄能發展加快，項目數量大幅增加，分布區域不斷擴展，相繼建設了泰安、惠州、白蓮河、西龍池、仙居、豐寧、陽江、長龍山、敦化等一批具有世界先進水平的抽水蓄能電站，電站設計、施工、機組設備制造與電站運行水平不斷提升。目前我國已形成較為完備的規劃、設計、建設、運行管理體系。
（四）抽水蓄能應用領域更加廣泛
目前，在我國能源利用領域中，雖然火電仍然占據大量比重，抽水蓄能發電裝機僅占1.53%。但是未來，隨著抽水蓄能電站的增多，抽水蓄能應用領域將不斷擴大。當前，除了在傳統的電力調峰和儲能功能領域應用，它還在可再生能源領域、微電網建設以及電力系統穩定性維護等方面發揮著越來越重要的作用。此外，“水風光蓄一體化”“風光蓄一體化”應用場景也將逐步打開，建立“風光水火儲一體化”多能互補模式。在城市周邊、抽水蓄能資源站點聚集地，抽水蓄能將得到充分、有效利用，抽水蓄能電站受到更多重視。
（五）抽水蓄能產業體系進一步完善
在國家大力推動抽水蓄能產業建設下，將吸引越來越多的投資者。隨著國家電投集團、國家能源集團等投資者和中國電建、中國能建、中鐵建等施工隊伍的加入，產業集群逐漸擴大，抽水蓄能產業鏈完整度也進一步提高。此外，在技術升級加持下，產業鏈互動協調更加流暢，產業的配套能力也將增強。隨著行業規模不斷擴大，中國抽水蓄能電站產業體系不斷完善，抽水蓄能將與旅游等產業進行融合，將形成一批圍繞抽水蓄能項目的特色項目。
二、不利因素
（一）市場化程度不高
1、商品化不足
兩部制電價實施的主要目的是為了充分發揮抽水蓄能電站綜合效益，吸引社會資本投資，促進行業發展。然而目前兩部制電價落實不足，容量電費核算難，影響企業積極性。由于抽水蓄能服務的是整個電力系統，需要明確各方承擔的責任以計算效益。
2、市場化不足
抽水蓄能電站目前投資主體較為單一，70%以上的已建成抽水蓄能電站由電網投資運營，營利與整個電網運營進行捆綁計算。這種模式固然可以充分發揮抽水蓄能在系統中的作用，但在開發上卻不利于市場化。
一方面，抽水蓄能商品化不足，經濟效益難以精確量化，無法吸引足夠的電網企業之外的社會資本；另一方面，新修訂《輸配電定價成本監審辦法》明確提出抽水蓄能電站等不得計入輸配電定價成本，使得電網企業收益產生影響，增加其對儲能投資的不確定性。因此，抽水蓄能發展受到制約。
（二）建設成本管控難度大
由于抽水蓄能站點論證、建設周期長，一般6至10年，在投資主體多元化進程中，各投資主體均面臨著較多風險和諸多不確定性。
一是因為抽水蓄能資源項目獲取競爭異常激烈，少數地方政府訴求增多，要求產業捆綁、繳納相應費用等附加條件變相增加投資成本。
二是與其配套電力外送通道可能存在建設滯后、外送容量不足導致項目不能按時投產和正常發揮效益。
三是受地質、地形、環保、水保等因素影響，或存在重大地質缺陷問題，或建設征地移民諸多不確定性導致投資增加等問題，對項目經濟性和發展造成一定影響。
（三）人才短缺問題嚴峻
目前，抽水蓄能行業人才短缺的問題非常嚴峻，從業多年且有過百萬級水電站建設施工經驗的人才少之又少。同時，在構建新型電力系統的背景下，要求抽水蓄能行業人員知識結構不斷更新，對抽水蓄能行業人才專業知識的交叉性和全面性提出了更高要求，不僅要懂建設運維，還要懂技術規范、項目管理和智能管控等，特別是大數據、云計算、人工智能等新興信息通信技術要廣泛應用到電站上，另外還要加強對新型電力系統的認知水平。
（四）資源條件限制
抽水蓄能電站建設需要具備地形、地質等因素，同時需要具備一定的水資源條件。因為這些限制，所以抽水蓄能電站往往分布在山區和丘陵地區，如大別山區、太行山區、橫斷山脈、遼東丘陵、山東丘陵、東南丘陵（包括江南丘陵、閩浙丘陵和兩廣丘陵）等區域，抽水蓄能站點分布情況與電力系統的需求并不完全匹配，且相對分布較為密集，資源總量雖然較多，但分布不均勻不平衡的問題較為突出。
2022年，中國抽水蓄能累計裝機規模達到46.10GW；2023年，中國抽水蓄能累計裝機規模約達到53.82GW。
我們預計，2024年我國抽水蓄能累計裝機規模將達到60.55GW，未來五年（2024-2028）年均復合增長率約為11.92%，2028年將達到95.00GW。
數據來源：中投產業研究院
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