中投網2024-04-29 14:58 來源：中投網
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1.1.1 2024-2028年中國電動兩輪車行業影響因素分析
一、有利因素
（一）城鎮化及及時配送推動行業發展
城市人口增長迅速，城市地區在全國范圍內快速擴張，作為高效便捷的交通工具，人們對電動兩輪車的需求將不斷上升，因此城市人口增長及消費結構升級均帶來更龐大的潛在消費群體。同時，城市化進程及家庭收入不斷上升推動了我國城市零售以及線上餐飲及購物蓬勃發展，對最后一公里即時配送產生龐大需求，電動兩輪車因效率及靈活性而成為最廣泛使用的交通工具。隨著電子商務以及線上餐飲及購物行業持續增長，即時配送的市場需求將保持強勁增長勢頭，對電動兩輪車的需求也將穩步增長，推動我國電動兩輪車行業的發展。
（二）科技賦能，助力綠色出行
（三）揚帆出海，征戰全球市場
2023年電動車交易會出現了不少來自海外的采購商，表明中國的電動車技術已經越來越先進，不斷走向全球市場。為實現碳中和目標，全球各國紛紛加大了可再生能源的投資和使用，包括鼓勵和推動電動兩輪車的普及。2023年3月，美國政府提交E-BIKE Act法案，擬為購買電動兩輪車的民眾提供新車價格30%且不高于1500美元的稅收抵免。與此同時，印尼財政部部長宣布將配置7萬億印尼盾用于在2024年前補貼100萬輛電動摩托車。在業內人士看來，這將是中國電動兩輪車供應產業的新機遇。
電動兩輪車其實是我國比較有特色的產業，具有一定的先發優勢和技術積累，與海外同行相比具有相對優勢。在出海的適合方面，我國電動兩輪車企業會根據市場的不同對產品有所調整，例如，在歐美市場，電動自行車主要是綠色出行的補充，有一定的休閑屬性，就需要出口一些看起來比較‘酷’的產品；而在東南亞國家，電動車目前的定位還是代步、生產和交通工具，就需要產品更加可靠和耐用。
（四）首度公布液冷技術時間線，綠源亮出最新技術成果
任何產業若要在全球范圍內脫穎而出，技術都是其立身之本，這同樣也是兩輪電動車產業所必須遵循的規則。綠源電動車作為行業的技術領軍企業，一直堅守著“技術為本”的理念，為中國兩輪電動車行業提供了一項前瞻性的高質量發展藍圖。
特別是在“雙碳”時代，科技創新已成為了企業持續發展的核心驅動力。綠源作為一家以技術為導向的企業，始終堅持將最新的科技應用于其產品中。綠源推出的第二代電動車，對上一代的傳統輪轂電機結構進行了重大改進，集成了液冷科技、空氣交換系統及絕緣冷卻液技術等多項發明創新。這些創新技術的應用，徹底解決了“高溫退磁”和“磁鋼氧化”等難題，確保了電動車的高效性能持久穩定，使用壽命長達10年以上。
二、不利因素
（一）換電網點覆蓋不均勻
目前我國一共有663個設市城市，就單個城市而言，能夠布局換電網絡的區域有限，如何讓外賣騎手能夠在所處商圈及時換到可用的電池是各大換電品牌需要解決的問題之一。根據騎手反饋，在一二線城市中，經常出現換電柜中的幾十個電池都沒有充滿，電量最多的一塊也只有70%的電量，但前來換電的人卻接連不斷的情況。
（二）電池續航公里數參差不齊
目前，市面上不同品牌參差不齊的電池續航公里數也是兩輪車換電行業中一道邁不過去的大山。如今用戶規模第一的“鐵塔換電”，騎手反饋其實際續航公里數僅為30-40KM；用戶規模第二的“光宇出行”騎手則反饋其實際續航公里數為80-100KM；第三的這鋰換電騎手反饋實際續航里程均為50-60KM；第四的智租換電也同為50-60KM，第五的小哈換電為30KM左右。雖然其中有電池型號、電池容量等因素影響，但也從側面反映出了行業標準化進程緩慢的問題。如此續航標準不統一的現象不僅導致換電市場成本無法下降，還影響了新使用共享換電消費者的感受。
（三）技術創新及服務不足
作為新能源領域的細分市場，兩輪車換電的賽道擁有越來越多外來者的加入，同時也同樣面臨電池充放電技術迭代、安全管理、用戶服務質量等問題。同等資金情況下，電池研發與生產占用的高資金流將導致換電網點鋪設慢，進而導致用戶量增速減緩，而用戶增速變緩，則無法投入更多資金到技術迭代、提升服務質量上。可以說，換電服務企業在技術創新及用戶服務上還有很長一段路要走。
（四）同質化嚴重，價格戰頻繁
目前，兩輪電動車品牌之間的價格戰慘烈，卻已乏人問津。2023年4月初，臺鈴、九號和新日等電動車品牌紛紛推出了降價計劃，僅新日曼麗一款車型便降價1900元，價格低至2500元起。高強度競爭之下，沒有人愿意被市場拋棄，價格戰便成了最終的選擇。尤其是在進入存量市場后，政策紅利和技術升級都無法刺激消費端，整個兩輪電動車市場便不可避免地滑向低水平內卷的深淵。
價格戰頻繁的原因相對簡單，本質是兩輪電動車企業同質化嚴重。盡管當前市面上電動兩輪車品牌、車型眾多，消費者可選擇的余地也較大，但細究之下，不少產品并無本質差別，并不能帶給消費者差異化的感受。并且因技術門檻低，當某一廠商賦予電動車新功能后，其他競爭者會迅速模仿跟進，加劇內卷。
2022年，中國電動自行車產量約達到3,843.6萬輛；2023年，中國電動自行車產量達約到3,731.8萬輛。
我們預計，2024年我國電動自行車產量將達到4,073.1萬輛，未來五年（2024-2028）年均復合增長率約為5.78%，2028年將達到5,100.0萬輛。
數據來源：中投產業研究院
2022年，中國電動兩輪車銷量達到5,010萬輛；2023年，中國電動兩輪車銷量約達到5,400萬輛。
我們預計，2024年我國電動兩輪車銷量將達到5,680萬輛，未來五年（2024-2028）年均復合增長率約為5.74%，2028年將達到7,100萬輛。
數據來源：中投產業研究院
2022年，中國電動摩托車銷量達到763.27萬輛；2023年1-10月，中國電動摩托車銷量達到429.76萬輛。
我們預計，2024年我國電動摩托車銷量將達到782.5萬輛，未來五年（2024-2028）年均復合增長率約為10.46%，2028年將達到1,165.0萬輛。
數據來源：中投產業研究院
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